Inställningar av parametrar för hemtagningskostnad

Du använder sidan parametrar för hemtagningskostnad för att konfigurera allmän information och konfigurationsinställningar som används i modulen hemtagningskostnad för bokföring, statusuppdateringar, nummerserier och beteende. Parameterinställningarna delas av juridiska personer och kan ändras av en administratör.

Öppna sidan parametrar för hemtagningskostnad

Om du vill arbeta med parametrarna går du till hemtagningskostnad > inställningar > parametrar för hemtagningskostnad och ställ sedan in fälten som beskrivs i följande underavsnitt.

Fliken Allmänt

Snabbfliken Allmänt

I följande tabell beskrivs fälten som är tillgängliga på snabbfliken Allmänt på fliken Allmänt på sidan Parametrar för hemtagningskostnad.

Inställning	beskrivning
Använd leveranstariff	En leveranskostnad anges för en angiven period och används för uppskattade kostnader för varor som använder flera valutor. Ställ in det här alternativet till Ja om du vill använda en leveranskostnad.
Valutakurstyp	Standardinsamlingen av valutakurser som används för beräkningar av flera valutor för en färd- och färdkostnader.
Uppdatera kvantiteten för inköpsorder	Välj vad som händer om en användare ändrar kvantiteten på en inköpsorderrad: Acceptera – Resans kvantitet justeras automatiskt. Varning – Om raden är kopplad till en färd visas en varning, men färdkvantiteten uppdateras. Fel – Om raden är kopplad till en färd visas ett felmeddelande och inköpsordern kan inte uppdateras. Därför måste orderraden först tas bort från den.

Snabbflik för kostnadsredovisning

I följande tabell beskrivs fälten som är tillgängliga på snabbfliken Kostnadsredovisning på fliken Allmänt på sidan Parametrar för hemtagningskostnad.

Inställning	beskrivning
Bokföringsspecifikation	Välj värdejustering i redovisningen: Summa – En totalsumma bokförs i redovisningen. Artikelgrupp – Justeringen anges per artikelgrupp. Artikelnummer – Justeringen anges per artikel. Det här värdet ger mest detaljer.
Tillåt noll kostnader	Ange alternativet Nej om ett fel ska visas om en användare försöker bokföra en kostnadsuppskattning för en faktura eller inköpsorder som inte innehåller något värde för den förväntade färdkostnaden. Felmeddelandet visar att kostnaden 0 (noll) inte kan fördelas och att fakturabokföringen misslyckas. I detta fall kan användaren uppdatera uppskattningen manuellt (eller omkonfigurera automatiska kostnaden) och sedan antingen hämta in det uppdaterade värdet eller radera kostnaden om den inte gäller. Ställ in detta alternativ till Ja om du vill tillåta att färdkostnaden är tom. I det här fallet fördelas priset 0 (noll) enligt kostnadsområdet. En leverantörskostnadsfaktura kan sedan bearbetas mot nollpriskostnaden när färden inlevereras. Vi rekommenderar att du konfigurerar uppskattningen på posten för automatisk kostnad för att förhindra att en nollpriskostnad visas. Även om denna uppskattning inte är helt korrekt bör den fortfarande vara mer exakt än en antagen nollkostnad.
Bokföringsdatum för justering	När du bokar en färdkostnadsfaktura för leverantörsreskontra uppdateras även kvittningstabellen (lagerjusteringar). Välj det datum som är inställt som standard på Välj färdkostnader när du är i fakturajournalen: Transaktionsdatum – Använd journalens datum (bokföringsdatum). Fakturadatum för inköpsorder – Använd det ekonomiska bokföringsdatumet för lagerfakturan (inköpsorder). Valt datum – Användaren kan ange ett bokföringsdatum. Även om datumet kan lämnas tomt, om det fortfarande är tomt när kostnadsfakturan bokförs, får användaren ett felmeddelande.
Använd verifikation för inköpsfaktura	När det här alternativet ställs in på Ja, kommer periodiseringstransaktioner för kostnader att använda samma verifikationsnummer som används för inköpsfakturan. När det är inställt på Nej använder systemet nästa tillgängliga nummer för nummerserien verifikation av periodiserad kostnad som anges på fliken nummerserier på sidan Parametrar hemtagningskostnad. Det här alternativet gäller endast när alternativet Bokför till debiteringskonto i redovisning är inställt på Ja på fliken Faktura på sidan Parametrar för leverantörsreskontra.
Spärra manuell bokföring på clearingkonto	Ställ in detta alternativ till Ja för att förhindra bokföring till clearingkonton där transaktionen inte har kopplats till en sådan genom att välja Funktioner > Välj färdkostnader i åtgärdsfönstret i leverantörsfakturajournalen. Vi rekommenderar att du konfigurerar detta alternativ till Ja, så att färden och clearingkontot kan kvittas korrekt.
Använd avgiftsperiodiseringskontots kostnadstypen	När det här alternativet ställs in på Ja, används det periodiseringskonto för debitering som konfigurerats för den relevanta kostnadstypskoden på sidan Kostnadstypkoder för att periodisera kostnader som en utgift. Det här alternativet gäller endast när alternativet Bokför till debiteringskonto i redovisning är inställt på Ja på fliken Faktura på sidan Parametrar för leverantörsreskontra.
Bokför justeringar som avvikelse	När det här alternativet ställs in på Ja åsidosätter det standardfunktionen och tvingar lagerjusteringstransaktionerna som är relaterade till avvikelser mellan uppskattade kostnader och faktiska kostnader att bokföras på ett avvikelsekonto. När det här alternativet ställs in på Nej, hanteras lagerjusteringstransaktionerna som hör till avvikelserna baserat på konfigurationen för kostnadsmetoden och kostnadstypkoden. För standardkostnader bokförs avvikelser fortfarande på avvikelsekontot. Vid förflyttning av viktat medelvärde (WMA) bokförs avvikelser antingen på avvikelsekontot eller i lagret. Det här alternativet gäller endast när alternativet Bokför till debiteringskonto i redovisning är inställt på Ja på fliken Faktura på sidan Parametrar för leverantörsreskontra.

Snabbflik för validering

I följande tabell beskrivs fälten som är tillgängliga på snabbfliken Validering på fliken Allmänt på sidan Parametrar för hemtagningskostnad.

Inställning	beskrivning
Flera kostnadsfakturor	Välj vad som inträffar om mer än en faktura bearbetas mot en kund, en kund eller en behållare för samma tillägg. Acceptera – Systemet bör tillåta flera kostnadsfakturor. Varning – En varning visas. Fel – Ett felmeddelande visas.
Flera leverantörer per folio	Välj vad som inträffar om mer än en leverantörs inköpsorder läggs till i en folio. Acceptera – Systemet bör tillåta åtgärden. Varning – En varning visas, men åtgärden kan fortfarande utföras. Fel – Ett felmeddelande visas och åtgärden förhindras. Ditt tullombud eller lokala lagar kan bestämma ett visst värde för det här fältet.
Tolerans för flera leveranssätt	Välj vad som inträffar om varor från en inköpsorder som har ett annat leveranssätt än leveranssättet läggs till i den ordningen. Acceptera – Systemet bör tillåta åtgärden. Varning – En varning visas, men åtgärden kan fortfarande utföras. Fel – Ett felmeddelande visas och åtgärden förhindras.
Tolerans för flera distributionslager	Välj vad som händer om en färd innehåller flera orderrader som måste levereras till olika lagerställen. Dessa orderrader kan vara fördelade på en eller flera inköpsorder. Acceptera – Systemet bör tillåta åtgärden. Varning – En varning visas. Fel – Ett felmeddelande visas.
Volym saknas	Välj vad som händer om en användare lägger till en artikel utan volym i en färd. Acceptera – Systemet bör acceptera objektet. Varning – En varning visas. Fel – Ett felmeddelande visas. Om volymer används för att beräkna och fördela kostnader rekommenderar vi att du väljer antingen Varning eller Fel.
Tjänstleverantör utan sjötransportkostnad	Välj vad som händer om en användare försöker bearbeta en faktura för en leverantör som inte har kopplats till en färd. Acceptera – Systemet bör tillåta åtgärden. Varning – En varning visas. Fel – Ett felmeddelande visas. Vi rekommenderar att du väljer Varning.

Snabbfliken Standardvärden

I följande tabell beskrivs fälten som är tillgängliga på snabbfliken Standardvärden på fliken Allmänt på sidan Parametrar för hemtagningskostnad.

Inställning	beskrivning
Journalnamn	Välj den standardjournal som ska användas för funktionen Skapa införseljournal.
Sjötransportens status	Välj vilken status en användare måste ha innan de kan konfigurera en leveransbehållare som används i systemet. Den här åtgärden inträffar normalt när varorna är på väg eller vid lastplatsen.
Resemall	Välj den standardmall som ska användas för nya hyrda leveransbehållare. Du väljer vanligtvis en resemall som inkluderar hyreskostnader.
Rörelse	Om över-/underkvantiteten för en leverans ligger inom den definierade toleransen bearbetas en rörelsejournal automatiskt. Välj den standardrörelsejournal som ska användas. Fältet Motkonto för det valda namnet på rörelsejournalen måste ha ett värde.
Överför	När en underleverans bearbetas överförs den kortinleveranskvantiteten till ett underleveranslagerställe. Välj den standard överföringsjournal som ska användas.
Inaktivera inköpsorder utan sjötransport	Stäng av funktionen för över-/underleverans av hemtagningskostnad för inköpsorder som inte är kopplade till en färd.
Inaktivera inköpsorder för varor som inte är på väg	Stäng av funktionen för över-/underleverans av hemtagningskostnad för inköpsorder som inte använder funktionen varor på väg.
Respitperiod för inleverans av varor på väg	Ange hur många dagar efter den första inleveransen av en leveransbehållare som ytterligare överinleveranser fortfarande kan genomföras för den leveransbehållaren.

Fliken Statusuppdateringar

Systemet använder statusvärden för att ange status för varje färd. Statusvärden för färd kan användas automatiskt för färder via spårning av färd eller periodiska batchjobb. Alternativt kan du tillämpa dem manuellt genom att öppna färden och sedan välja en status i gruppen Färduppdatering slut på fliken Hantera i åtgärdsfönstret.

Du kan skapa så många färdstatusvärden du vill. Fyra av dem måste dock definieras som använda av ett särskilt syfte på fliken Statusuppdateringar på sidan Parametrar för hemtagningskostnad. Följande register beskriver de fält som är tillgängliga.

Inställning	beskrivning
Kostnadsberäknats	Välj den färdstatus som anger att en sådan färd har genomförts.
På väg	Välj den färdstatus som anger att en sådan färd är i transit.
Klar för kostnadsredovisning	Välj den färdstatus som anger att en sådan färd är redo för kostnadsredovisning. Den här statusen används när alla lagerinköpsfakturor och färdkostnadsfakturor där fältet Kredit i färdkostnad är inställt på Leverantör har bearbetats för denna kund. Färder där kostnadsprocessen misslyckas får statusen Redo för kostnadsredovisning.
Före kostnadsberäkning	Välj den färdstatus som anger att en sådan färd är förberedd för kostnadsredovisning. Det här statusvärdet används när en ny kostnadstransaktion läggs till i en senare transaktion efter att den redan har kostnadsberäknats. Nya kostnadstransaktioner kan läggas till i en tidigare kostnadsberäknad färd när en andra fraktfaktura eller en oväntat demurrage tas emot. Den här statusen tillämpas automatiskt när en ny färdkostnad läggs till i en kostnadsberäknad färd.

Fliken Skapare av färd

I följande tabell beskrivs avsnitten på fliken Skapare av färd på sidan Parametrar för hemtagningskostnader.

Avdelning	Beskrivning
Sjötransportredigare	Avsnittet Sjötransportredigare lades till i Supply Chain Management version 10.0.39. Den tillhandahåller följande nya inställningar: Generera data manuellt – När det här alternativet är inställt på Ja uppdateras inte data som visas på sidan Reseredigerare automatiskt varje gång du ändrar ett filtervärde. Istället kan du ändra flera filtervärden innan du uppdaterar sidan manuellt, vilket förbättrar sidans prestanda och användarupplevelsen. Behåll det automatiskt genererade spårningsdimensionsnumret vid delning av källorderrad – När det här alternativet är inställt på Ja bevarar systemet det automatiskt genererade spårningsdimensionsnumret efter att en källorderrad har delats. När det här alternativet är inställt på Nej genererar systemet ett nytt spårningsdimensionsnummer efter att ha delat upp en källorderrad.
Toleranser	Fälten Tolerans för extern volym och Tolerans för extern vikt definierar trösklar över vilka varor anses vara över volym och över vikt. När en användare lägger till varor på sidan Färdredigerare visar systemet en varning om volym eller vikt överstiger värdet du anger här. Värdet för varje fält uttrycks som en procentandel av den maximala volym eller vikt som är inställd för den relevanta leveransbehållartypen. Vi rekommenderar att värdet ligger mellan 5 och 10 procent av den maximala volymen eller vikten.
Inställningar för att skapa folio	Systemet kan skapa flera av dem under skapandet av färd. Använd det här avsnittet om du vill definiera när en folio ska skapas. För varje rad i det här avsnittet kontrollerar systemet det angivna registret och det angivna fältet och skapar en folio för varje unikt fältvärde.

Fliken kostnadsuppskattningar

Fliken kostnadsuppskattningar på sidan parametrar för hemtagningskostnad innehåller bara ett fält: standardversion för kostnadsredovisning. Det här fältet används bara om kostnadsredovisningsmetoden är Standardkostnadsredovisning. Välj den standardkostnadsversion som ska användas för periodisk uppgift för Uppdatering av självkostnad för artikel. Du kanske måste ändra den här inställningen varje gång ett nytt räkenskapsår börjar.

Fliken Lagerdimensioner

På fliken Lagerdimensioner på sidan parametrar för hemtagningskostnad för att för att kontrollera vilka tillgängliga lagerdimensioner som ska visas som standard på varje sida för hemtagningskostnad där dimensioner används.

Välj en dimension och ställ sedan in alternativet Färdrader, Varor på väg och/eller Kostnadsuppskattningar till Ja för varje sida där den dimensionen ska visas som standard. Upprepa det här steget för övriga dimensioner om det behövs.

Inställningarna på den här fliken skapar standarddimensionerna för varje särskild sida för juridiska personer. Användare som arbetar på en av de angivna sidorna kan dock åsidosätta standarddimensionerna genom att välja Lager > Visningsdimensione i åtgärdsfönstret.

Fliken Nummerserie

Fliken Nummerserier på sidan Parametrar för hemtagningskostnad anger varje typ av referensnummerföljd som hemtagningskostnad kräver, men som inte delas mellan juridiska personer. För varje referens i listan väljer du en nummersekvenskod.

Fliken Delade nummerserie

Fliken Delade nummerserier på sidan Parametrar för hemtagningskostnad anger varje typ av referensnummerföljd som delas mellan juridiska personer för hemtagningskostnad. För närvarande finns det bara en nummerserie i listan. Den här nummerserien används för legitimations-ID:t.

Fliken Funktionssynlighet

Hemtagningskostnad lägger till funktioner (fält och funktioner) på flera ofta använda sidor i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Dessa sidor innehåller sidor som är relaterade till leverantörens huvuddata, frisläppta produkter, inköpsorder, överföringsorder och inställningar för lagerställen. Om du använder hemtagningskostnad måste du göra dessa funktioner synliga överallt innan du kan dra fördel av dem. Om du inte använder hemtagningskostnad kan du dölja funktionerna för att hålla dem utanför vägen.

På fliken Funktionssynlighet på sidan Parametrar för hemtagningskostnad ange alternativet Aktivera till Ja för att göra funktionerna hemtagningskostnad var de än är tillgängliga. Ange Nej om du vill dölja funktionerna på gemensamma sidor utanför hemtagningskostnaden. Även om alternativet ställs in på Nej, är modulen, inklusive sidan parametrar för hemtagningskostnad, förblir tillgänglig för användare som har rätt behörighet att komma åt den.