Importera data till Demand Planning
Du kan importera data från en rad källor och filtyper. Du kan till exempel importera data direkt från Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management eller genom att importera textfiler i Excel- eller CSV-format (kommaavgränsade värden). Du kan också importera data som är lagrad i en Azure Data Lake. Innan du importerar data till efterfrågeplanering kan du använda Power Query för att omvandla den efter behov.
Demand Planning låter dig bygga en samling importera profiler. Varje profil importerar data från en specifik extern källa till en eller flera specifika tabeller i Demand Planning.
Vanligtvis skapar en chef eller systemadministratör den första samlingen av obligatoriska profiler. Prognosmakare och andra användare kan sedan köra profilerna för att uppdatera dem efter behov.
Dessutom kan du använda standardanvändargränssnittet (UI) för att importera dina anpassade dataenheter till anpassade tabeller eller lägga till anpassade fält som du har utökat i standardtabellerna. Ingen utvecklare behövs.
Visa och kör befintliga dataimportprofiler
Du behöver bara importera data så ofta som relevanta data ändras i de externa systemen. Vissa profiler måste köras endast ibland, medan andra måste köras nästan varje gång en användare arbetar med appen.
Följ dessa steg för att uppdatera din data genom att köra en befintlig dataimportprofil.
I navigeringsfönstret, välj Datahantering>Importera.
Hitta profilen för den typ av import som du vill köra och välj länken för den i kolumnen Namn.
Informationssidan för den valda profilen visas. Det innehåller följande flikar:
- Sammanfattning – Den här fliken ger grundläggande information om profilen. Du kan redigera namnet och/eller beskrivningen för att göra profilen lättare att identifiera och arbeta med.
- Konfigurera provider – På den här fliken kan du visa och redigera inställningar som är specifika för den dataprovider som profilen använder. För information om hur du arbetar med inställningarna på den här fliken, se avsnittet Skapa och hantera profiler för dataimport.
- Körningsschema – På den här fliken kan du konfigurera ett schema där profilen körs automatiskt. Mer information om den här funktionen och hur du konfigurerar den finns i Löpande prognoser.
- Jobb – Den här fliken visar en lista över varje körning av profilen. Den inkluderar datuminformation, jobbstatus, leverantören som användes, tabellen som uppdaterades och antalet poster som importerades. Länkar till mer information finns.
För att köra profilen, välj Kör i åtgärdsfönstret. Detta kommando lägger till en ny rad i rutnätet på fliken Jobb. Där kan du följa status för den nya importen. Sidan uppdateras inte automatiskt. För att uppdatera statusinformationen måste du välja Uppdatera på rutnätets verktygsfält.
Skapa och hantera dataimportprofiler
Varje gång din organisation måste köra en ny typ av dataimport måste en chef eller administratör skapa en ny dataimportprofil. När profilen har skapats blir den tillgänglig för användare, som kan köra den så ofta de behöver.
Varje dataimportprofil använder en dataleverantör som är optimerad för att importera data från en specifik typ av extern datakälla eller filtyp. Följande typer av dataleverantör är för närvarande tillgängliga:
- Power Query leverantör – Var och en av dessa leverantörer importerar från en specifik typ av fil (CSV, Excel eller Azure Data Lake Storage) genom Power Query. Därför kan du transformera och kartlägga data för den relevanta tabellen i Demand Planning.
- Microsoft-leverantör för appar för ekonomi och drift – Denna leverantör ansluter direkt till Supply Chain Management (eller en annan app för ekonomi och drift) och importerar data som tillhandahålls av en eller flera dataenheter till de relevanta tabellerna i Demand Planning.
Skapa en importprofil för import direkt från Supply Chain Management
För att importera direkt från Supply Chain Management (och andra ekonomi- och driftappar), skapa en importprofil som använder dataleverantör för Microsoft appar för ekonomi och drift.
- I navigeringsfönstret, välj Datahantering>Importera.
- Klicka på Ny i åtgärdsfönstret.
- På sidan Välj dataprovider välj panelen Microsoft appar för ekonomi och drift.
- En installationsguide öppnas. På sidan Komma igång anger du ett namn och en kort beskrivning för den nya profilen. Välj sedan Nästa.
- På sidan Konfigurera dataleverantör, i fältet Anslutningsadress, anger du URL:en till din Supply Chain Management-miljö. Välj sedan Nästa.
- Sidan Entitetsval listar alla Supply Chain Management-dataenheter som lösningen stöder direkt. Den visar också vilken Demand Planning-tabell varje dataenhet mappas till. Aktivera alternativet Aktiverad för varje enhet som du vill importera från för den nya profilen. Alla Supply Chain Management-dataenheter stöds och kan importeras. Observera att en tabell tidigare måste skapas i Demand Planning innan du kan kartlägga fälten.
- Välj Nästa.
- På sidan Konfigurera körningsschema kan du välja att konfigurera ett schema som låter profilen köras automatiskt. Mer information om den här funktionen och hur du konfigurerar den finns i Löpande prognoser.
- Välj Nästa.
- På Granska och avsluta granska sammanfattningen av inställningar som du har konfigurerat och välj sedan Granska och avsluta för att skapa den nya profilen.
- Du kommer tillbaka till sidan Aktiva importdataprofiler, som nu visar den nya profilen i listan. Profilen är nu tillgänglig, men den har inte körts ännu. För att köra det, följ instruktionerna i avsnittet Visa och kör befintliga dataimportprofiler.
Skapa en importprofil för import från exporterade filer genom Power Query
För att importera från en text- eller arbetsboksfil som exporterades från ett externt system, skapa en importprofil som använder en av Power Query dataleverantörer. Leverantören som du använder måste matcha formatet för den exporterade filen, men proceduren är densamma.
I navigeringsfönstret, välj Datahantering>Importera.
Klicka på Ny i åtgärdsfönstret.
På sidan Välj dataleverantör under Power Query leverantörer, välj den ruta som matchar formatet för den exporterade filen som du ska använda den nya profilen för att importera.
En installationsguide öppnas. På sidan Komma igång anger du ett namn och en kort beskrivning för den nya profilen. Välj sedan Nästa.
På sidan Välj måltabell i fältet Välj tabell väljer du namnet på tabellen i Demand Planning som du vill använda den nya profilen för att importera data till. Välj sedan Nästa.
På sidan Konfigurera leverantör, välj filen som du vill importera och skicka sedan till Power Query, där du kan omvandla data och kartkolumner från källdokumentet till den valda Demand Planning-tabellen. Anslutnings-, omvandlings- och mappningsfunktionerna tillhandahålls alla av Power Query. Proceduren varierar något beroende på Power Query leverantör som du använder:
- Excel – För information om hur du väljer målfil, anslut till Power Query, och arbeta med data, se Excel i Power Query-dokumentation.
- CSV – För information om hur du väljer målfil, anslut till Power Query, och arbeta med data, se Text/CSV i Power Query-dokumentation.
- Datalake – För information om hur du väljer målfil, anslut till Power Query, och arbeta med data, se Datalake i Power Query-dokumentation. En datasjö måste tidigare ställas in enligt beskrivning i Datalake-inställning.
När du är klar med att omvandla och kartlägga dina data genom att använda Power Query, välj Nästa.
På sidan Uppdatera inställningar, välj eller avmarkera kryssrutan Ta bort alla data för vald tabell före import för att ange vad som ska hända med data som för närvarande finns i måltabellen i Demand Planning:
- Vald – Ta bort all data som för närvarande finns i måltabellen. Du kan använda det här alternativet om till exempel inkommande data innehåller alla nödvändiga poster som redan finns i din tabell och/eller om du inte har valt ett nyckelfält för tabellen. Det här alternativet säkerställer att du inte har några dubbletter av poster, men det tar också bort all data som för närvarande finns i måltabellen.
- Rensad – Behåll all data som för närvarande finns i måltabellen. Du kan använda det här alternativet om till exempel inkommande data är en inkrementell export som bara innehåller nya poster och/eller om du har valt nyckelfält för tabellen. Inkommande poster som har nyckelfältsvärden som matchar befintliga poster kommer att uppdatera dessa poster, medan inkommande poster som har unika nyckelfältsvärden skapar nya poster. Om dina nyckelfält inte är korrekt konfigurerade och mappade finns det en risk att det här alternativet skapar dubbletter av poster.
Välj Nästa.
På sidan Konfigurera körningsschema kan du välja att konfigurera ett schema som låter profilen köras automatiskt. Mer information om den här funktionen och hur du konfigurerar den finns i Löpande prognoser.
Välj Nästa.
På Granska och avsluta granska sammanfattningen av inställningar som du har konfigurerat och välj sedan Granska och avsluta för att skapa den nya profilen.
Du kommer tillbaka till sidan Aktiva importdataprofiler, som nu visar den nya profilen i listan. Profilen är nu tillgänglig, men den har inte körts ännu. För att köra det, följ instruktionerna i avsnittet Visa och kör befintliga dataimportprofiler.