Dela via

Faktura för underhåll av kundägda tillgångar

  • Artikel

Med hjälp av funktionen Fakturering av arbetsorder låter dig skapa, bearbeta och fakturera underhållsarbete som utförs på tillgångar som dina kunder äger. Denna funktion låter dig utföra följande uppgifter:

  • Koppla kunder till tillgångarna de äger.
  • Välj en kund och visa de tillgångar som kunden äger när du skapar en arbetsorder.
  • Ställ in ett överordnat projekt för varje kund.
  • Registrera timmar, artiklar, utgifter och avgifter mot arbetsordern, och skapa sedan ett fakturaförslag för kunden senare.

Funktionen innehåller dessutom följande funktioner:

  • Projektkontraktet från en kunds överordnade projekt kopieras automatiskt till det relevanta arbetsorderprojektet.
  • Nu kan Tillgångshanteringen använda projekttransaktionstyp avgift på både arbetsorderprognoser och arbetsorderjournaler.

Slå på eller av funktionen för fakturering av arbetsorder

Innan du kan använda funktionen måste den aktiveras i ditt system. Från och med version 10.0.32 av Supply Chain Management är denna funktion obligatorisk och kan inte inaktiveras. Om du kör en version som är äldre än 10.0.32 kan administratörer aktivera eller inaktivera den här funktionen genom att söka efter funktionen Fakturering av arbetsorder i Funktionshantering-arbetsytan.

Exempelscenario

Om du vill veta hur funktionen fungerar arbetar du med följande exempelscenario.

Om du vill arbeta genom detta scenario med hjälp av de exempelposter och värden som anges här måste du använda ett system där standard demodata har installerats. Du måste välja den USMF juridiska personen innan du börjar.

Du kan också använda detta scenario som vägledning för funktionen när du arbetar med ett produktionssystem. I så fall måste du emellertid ersätta dina egna värden och du kanske saknar vissa typer av obligatoriska poster som används i standard demodata.

Steg 1: Skapa ett nytt projektkontrakt för kunden

  1. Gå till Projekthantering och redovisning > Projekt > Projektkontrakt.

  2. Klicka på Ny i åtgärdsfönstret.

  3. I dialogrutan nytt projektkontrakt anger du följande värden:

    • Namn: Pelican Partihandel
    • Finansieringstyp: Kund
    • Finansieringskälla: US-013 (Pelican Wholesales)

  4. Välj OK.

Steg 2: Skapa ett nytt överordnat projekt för kunden

Det överordnade projekt som du skapar här används när arbetsorder för kunden skapas.

  1. Gå till Projekthantering och redovisning > Projekt > Alla projekt.

  2. Klicka på Ny i åtgärdsfönstret.

  3. I dialogrutan Nytt projekt anger du följande värden:

    • Projekttyp:Tid och material
    • Projektnamn:Pelican Wholesales arbetsorder
    • Projektgrupp:TM
    • Projektkontrakts-ID:Pelican Wholesales (kontraktet som du skapade tidigare)
    • Startdatum: Välj dagens datum.

  4. Markera Skapa projekt.

  5. Det nya projektet öppnas. Gör en notering om värdet Projekt-ID. Du måste skriva in den senare.

Steg 3: Skapa en ny arbetsordertyp i Tillgångshantering

  1. Gå till Tillgångshantering > Inställningar > Arbetsorder > Arbetsordertyper.

  2. Klicka på Ny i åtgärdsfönstret.

  3. En ny post läggs till i listan. Ange följande värden för den:

    • Arbetsorder typ:Tjänst
    • Namn: Servicearbetsorder
    • arbetsorder livscykeltillstånd:Standard

Du måste nu koppla kundkontot till det överordnade projektet i projektinställningarna i Tillgångshantering.

  1. Gå till Tillgångshantering > Inställningar > Arbetsorder > Projektinställningar.

  2. På fliken Överordnat projekt, välj Lägg till om du vill lägga till en rad.

  3. Ställ in följande värden på denna nya rad:

    • Kundkonto: US-013 (Pelican Wholesales)
    • Projekt-ID: Ange det projekt-ID som du antecknade tidigare.

Du bör fortfarande vara på sidan Projektinställning (Tillgångshantering > Inställningar > Arbetsorder > Projektinställning).

  1. På fliken Projektgrupp, välj Lägg till om du vill lägga till en rad.

  2. Ställ in följande värden på denna nya rad:

    • Arbetsorder typ:Tjänst (den typ av arbetsorder som du skapade tidigare)
    • Projektgrupp:TM

Notering

Projektkontraktet i arbetsorderprojektet ärvs alltid från det överordnade projektet.

  1. Gå till Tillgångshantering > Tillgångar > Aktiva tillgångar.

  2. I fältet Filter anger du VE-102 och väljer att filtrera efter Tillgång.

  3. Markera den tillgång som du vill öppna dess inställningar för.

  4. På snabbfliken Kund ställer du in fältet Kundkonto på US-013 (Pelican Wholesales).

    Fältet Namn uppdateras automatiskt till Pelican Wholesales.

Steg 7: Skapa en ny arbetsordertyp i tillgången

  1. Gå till Tillgångshantering > Arbetsorder > Aktiva arbetsorder.

  2. Klicka på Ny i åtgärdsfönstret.

  3. I dialogrutan Skapa arbetsorder ställ in följande värden:

    • Arbetsorder typ:Tjänst

    • Beskrivning:Reparera lastbil

    • Kundkonto: US-013 (Pelican Wholesales)

    • Tillgång:VE-102

      Notering

      I söken visas bara tillgångar som är länkade till det valda kundkontot.

    • Underhållsjobb typ:Reparera

    • Handel:Mekaniker

    • Servicenivå:4

  4. Välj OK.

Steg 8: Granska arbetsordern och börja arbeta med den

I det här avsnittet arbetar du med arbetsordern som du skapade i det föregående avsnittet.

  1. Följ dessa steg för att kontrollera att det överordnade projektet är Pelican Wholesales arbetsorder:

    1. I avsnittet Underhållsjobb för arbetsorder, välj en rad.
    2. På snabbfliken raddetaljer kontrollera värdet Projekt-ID-ID. Det bör vara ett bindestrecksnummer i formuläret <Parent-Project-ID>-<Project-ID>. Det här värdet är en länk.
    3. Markera projekt-ID-länken om du vill öppna en sida där du kan visa namn på det överordnade projektet och projektnamn.

  2. I åtgärdsfönstret, på fliken Arbetsorder, i gruppen livscykeltillstånd, väljer du Uppdatera arbetsorderns tillstånd.

  3. I dialogrutan Uppdatera arbetsorderns tillstånd i kolumnen Välj markera kryssrutan för raden där fältet livscykeltillstånd anges till Pågår.

  4. Välj OK.

  5. I dialogrutan livscykeltillstånd: pågår, välj OK.

Steg 9: Bokför de timmar som har ägnats åt arbetsordern och skapa ett nytt fakturaförslag

I det här avsnittet fortsätter du arbeta med arbetsordern som du arbetade med i det föregående avsnittet.

  1. I åtgärdsfönstret på fliken Arbetsorder i gruppen Projekt väljer du Journaler.

    Sidan Arbetsorderjournaler visas. Här kan du registrera den tid som du har ägnat åt arbetsordern.

  2. På snabbfliken Timmar klickar du på Lägg till rad.

  3. På den nya raden ställer du in fältet Timmar till 4.

  4. Klicka på Bokför journaler i åtgärdsfönstret.

  5. Stäng sidan Arbetsorderjournaler när du vill återgå till arbetsordern.

  6. Välj Fakturering på fliken Nytt fakturaförslag i åtgärdsfönstret.

  7. I dialogrutan Skapa fakturaförslag i avsnittet Projekttransaktioner, markera kryssrutan Välj för varje rad som du vill fakturera.

  8. Välj OK för att stänga dialogrutan och visa det nya fakturaförslaget.