Kopiera och redigera segment
När du har skapat ett segment och använt det ett tag kanske du behöver skapa ett bättre resultat. Om du vill redigera ett segment kan du antingen skapa en kopia eller göra ändringar i originaltexten direkt. Du kan sedan visa eller ändra följande egenskaper för segmentet:
- Definition eller villkoren som avgör vilka poster som ska inkluderas: Visa och redigera
- Tilldelningsregler: Lägga till, redigera, ta bort, ändra prioritet, schemalägg och kör
- Bifogade sekvenser: Visa och koppla från
- Segmenterade poster eller posterna som har lagts till i segment: Visa
- Namn och beskrivning: Visa och redigera
- Prioritet, som avgör vilket segment som matchar fler än en post: Visa och redigera
- Om tidigare segmenterade poster ska kunna flyttas till den här och automatiskt kopplas till en sekvens eller tilldelas av en regel: Visa och redigera
Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef |
Kopiera ett segment
- Logga in på appen Dynamics 365 Försäljningsnav.
- I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
- Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
- Markera en Posttyp och välj sedan ett segment av den typen.
- Välj Skapa en kopia.
- Ange ett Namn och välj sedan prioritet för det kopierade avsnittet. Om det ursprungliga avsnittet har tilldelningsregler kan du välja att kopiera det till det nya segmentet.
- Välj Skapa.
Segmentet skapas och öppnas i redigeringsläget.
Redigera segment
- Logga in på appen Dynamics 365 Försäljningsnav.
- I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
- Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
- Markera en Posttyp och öppna sedan ett segment av den typen.
- Välj Redigera och bekräfta sedan att du vill redigera segmentet.
- Gör nödvändiga ändringar på följande flikar:
- Segmentdefinition: Skapa segment och koppla dem till sekvenser
- Tilldelningsregler: Tilldela leads och affärsmöjligheter automatiskt
- Bifogad sekvens: Anslut segment till sekvenser
- Segmenterad posttyp: Du kan inte ändra någonting här, men du kan visa posterna som har lagts till i avsnittet. Det är ett bra sätt att bekräfta att segment har definierats korrekt.
- Om du vill ändra segmentprioritet, tilldelningsschema och andra egenskaper väljer du Segmentegenskaper.
- Prioriteten: Prioriteten avgör vilket segment nya och uppdaterade poster tilldelas när de uppfyller kriterierna för mer än en. Det segment som har den högsta prioriteten har prioritet. Om du ändrar segmentprioritet förblir de poster som redan är kopplade till det anslutna.
- Tidigare segmenterad posttyp: Aktivera om du vill tillåta att poster från ett annat segment flyttas till detta Tidigare segmenterad posttyp. Med det här alternativet flyttas poster som överensstämmer med villkoren för det här segment. Posterna följer sedan den sekvens som följer det här segment. Tilldelningsreglerna ändras dock inte. Om du vill tillämpa den aktuella tilldelningsregeln på de flyttade posterna markerar du Kör tilldelningsregler när ett lead flyttas till det här segmentet.
- Kör tilldelningsregler för otilldelade potentiella kunder posttyp: Kör tilldelningsregler
- Välj Spara ändringar.
Ändringarna tillämpas på poster som är kopplade till segmenten framåt. Alla poster som tidigare var kopplade till segmentet påverkas inte.
Kommentar
När du uppdaterar den primära entitetens attribut (exempelvis leads eller affärsmöjligheter) som läggs till i villkor, kommer samtliga segment kopplade till denna primära entitet att köras på nytt.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.