Ta bort eller inaktivera tilldelningsregler
Ibland kanske du vill ta bort tilldelningsregler som inte längre är relevanta eller användbara för säljteamets aktiviteter. Det finns två alternativ för detta i försäljningsnavet för Dynamics 365:
- Inaktivera en regel för att behålla den i appen men hindra den från att tilldela några nya poster. De poster som redan tilldelats förblir tilldelade. Du kan återaktivera regeln senare om du behöver det igen.
- Ta bort en regel för att ta bort den från appen helt. De poster som redan tilldelats påverkas inte. Du kan inte ångra den här åtgärden.
Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.
Inaktivera eller ta bort en tilldelningsregel
Logga in på appen Dynamics 365 Försäljningsnav.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj en posttypför att se segmenten av den typen.
Öppna ett segment som innehåller tilldelningsregeln och välj fliken Tilldelningsregler.
Välj regeln och inaktivera eller ta bort den:
- Inaktivera genom att inaktivera låsknappen i kolumnen Aktiv.
- För att ta bort den, välj Ta bort.
Bekräfta åtgärden när du uppmanas att göra det.
Hittar du inte funktionen i appen?
Det finns några möjliga anledningar:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.