Ta bort eller inaktivera segment
Ibland kanske du vill ta bort segment som inte längre är relevanta eller användbara för säljteamets aktiviteter. Det finns två alternativ för detta i försäljningsnavet för Dynamics 365:
- Inaktivera ett segment för att behålla den i appen men hindra den från att ansluta till några nya poster. De poster som redan var anslutna till segmentet förblir anslutna. Du kan återaktivera segmenten senare om du behöver det igen.
- Ta bort ett segment för att ta bort den från appen helt. De poster som redan var anslutna till segmentet i en sekvens påverkas inte. Du kan inte ångra den här åtgärden.
Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller sekvensansvarig |
Inaktivera eller ta bort ett segment
Logga in på appen Dynamics 365 Försäljningsnav.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj en posttypför att se segmenten av den typen.
Hovra över segmentet och välj Fler alternativ Fler alternativ (⋮).
Om du vill behålla segmenten men göra det inaktivt väljer du Inaktivera.
Välj Ta bort om du vill ta bort segmenten helt.
Bekräfta åtgärden när du uppmanas att göra det.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.