Dela via


Visa och exportera KPI-data

Visa KPI-data för kontakt, lead och affärsmöjlighet med systemvyer och exportera data till en Excel-fil. KPI-data lagras på följande entiteter:

  • Kontakt-KPI-objekt
  • Lead-KPI-objekt
  • Affärsmöjlighets-KPI-objekt

Kommentar

Det här avsnittet gäller endast för funktionen Relationsanalys.

Visa KPI-data

Du kan använda systemvyerna för dessa entiteter eller skapa dina egna vyer för att visa data.

  1. Gå till Avancerad sökning.
  2. I listan Söka efter väljer du vilken posttypen som en av de entiteter som beskrivs ovan.
  3. Välj en systemvy från listan Använd sparad vy eller skapa en ny vy. Skärmbild av hur du visar KPI-data i Avancerad sökning.
  4. Ange vilka kolumner som ska ingå i vyn genom att välja Redigera kolumner, och välj sedan vilka kolumner som ska visas.
  5. Välj Resultat för att visa data.

Detaljerad information om att använda Avancerad sökning finns i Skapa, redigera eller spara en avancerad sökning.

När du har visat resultaten, kan du exportera data till Microsoft Excel, om det behövs. Du kan göra det genom att exportera till Excel-alternativ från kommandofältet.

Skärmbild av export av data till Microsoft Excel.

Mer information om hur du exporterar data från Dynamics 365 Sales till Excel, finns i Exportera data till Excel

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Sekretess och personuppgifter för Microsoft Dynamics 365