Visa och exportera KPI-data
Visa KPI-data för kontakt, lead och affärsmöjlighet med systemvyer och exportera data till en Excel-fil. KPI-data lagras på följande entiteter:
- Kontakt-KPI-objekt
- Lead-KPI-objekt
- Affärsmöjlighets-KPI-objekt
Kommentar
Det här avsnittet gäller endast för funktionen Relationsanalys.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller säljchef Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Visa KPI-data
Du kan använda systemvyerna för dessa entiteter eller skapa dina egna vyer för att visa data.
- Gå till Avancerad sökning.
- I listan Söka efter väljer du vilken posttypen som en av de entiteter som beskrivs ovan.
- Välj en systemvy från listan Använd sparad vy eller skapa en ny vy.
- Ange vilka kolumner som ska ingå i vyn genom att välja Redigera kolumner, och välj sedan vilka kolumner som ska visas.
- Välj Resultat för att visa data.
Detaljerad information om att använda Avancerad sökning finns i Skapa, redigera eller spara en avancerad sökning.
När du har visat resultaten, kan du exportera data till Microsoft Excel, om det behövs. Du kan göra det genom att exportera till Excel-alternativ från kommandofältet.
Mer information om hur du exporterar data från Dynamics 365 Sales till Excel, finns i Exportera data till Excel
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.