Dela via

Aktivera eller inaktivera insiktskort

  • Artikel

Du kan bestämma vilka insiktskort du vill se eller dölja.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef
Mer information: Primära försäljningsroller

Aktivera eller inaktivera ett kort

Kommentar

Du kan åsidosätta administratörskonfigurationen för vissa kort, t.ex. ingen aktivitet med en post, där du kan visa kortet när det finns aktiviteter för det angivna antalet dagar i posten. Den här konfigurationen gäller endast för dig.

  1. I appen Försäljningsnav, gå till Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Personliga inställningar>Insikter.

  2. Under Assistentstudio väljer du Insiktskort.

    Sidan Hantera insiktskort visas med listan med insiktskort sorterade efter status och prioritet.

    Skärmbild av Personliga inställningar för assistenten.

Att aktivera ett kort

Välj ett inaktiverat kort och välj sedan Aktivera kort.

Alternativt kan du välja ikonen fler alternativ på kortet och sedan välja Aktivera kort.

Skärmbild på hur du aktiverar ett insiktskort.

Kommentar

Du kan välja att flera kort ska vara avstängda och sedan aktivera dem samtidigt.

Att inaktivera ett kort

Välj ett aktiverat kort och välj sedan Inaktivera kort. Kortet visas inte längre för dig.

Alternativt kan du välja ikonen fler alternativ på kortet och sedan välja Inaktivera kort.

Skärmbild på hur du inaktiverar ett insiktskort.

Kommentar

Du kan välja att flera kort ska vara aktiverade och sedan inaktivera dem samtidigt.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Använd assistenten för att guida kundkommunikationen
Referens för insiktskort