Felsöka problem med prognostisering

Den här artikeln hjälper dig att felsöka och lösa problem som rör prognostisering i Microsoft Dynamics 365 Sales.

Problem 1 – Ett fel visas när du försöker skapa en områdesbaserad prognos

Symptom

När du försöker skapa en områdesbaserad prognos visas ett fel. Dessutom kanske data i en områdesbaserad prognos inte uppdateras.

Orsak

När systemuppdateringar utförs inaktiveras områdesentitetens hierarki (även om du har aktiverat den tidigare), vilket orsakar det här felet.

Åtgärd

För att lösa det här problemet måste du aktivera hierarki i territory_parent_territory relationsdefinition från Relationer. Gör så här:

1. Gå till Avancerade inställningar.

   Sidan Förinställningar öppnas på en flik.

2. VäljAnpassningarav>inställningar>.

   Sidan Inställningar för Power Apps öppnas.

3. VäljDataentiteter> och välj sedan Område.

   

4. På sidan Område väljer du fliken Relationer och sedan Överordnad.

   

5. I dialogrutan Många-till-en markerar du kryssrutan Hierarkisk och väljer sedan Klar.

   

6. Spara och stäng entiteten.

Problem 2 – Det går inte att dölja fältet prognoskategori i affärsmöjlighetsformulär

Orsak

Ibland visar appen fältet Prognoskategori i affärsmöjlighetsformulär, även efter att det har konfigurerats som osynligt som standard via formuläranpassningar.

Åtgärd

För att lösa det här felet måste du ta bort fältet Prognoskategori från formuläret. Gör så här:

1. I din app går du till navigeringsfältet, väljer ikonen Inställningar och väljer sedan Avancerade inställningar.

   

   Sidan Inställningar för företagshantering öppnas i en ny webbläsarflik.

2. I navigeringsfältet väljer du Inställningar och under Anpassning väljer du sedan Anpassningar.

3. Välj Anpassa systemet.

4. Under Komponenter i lösningsutforskaren expanderar du Entiteter, expanderar Affärsmöjlighet och väljer sedan Formulär.

5. Öppna formuläret Affärsmöjlighet av formulärtypen Main.

   Formuläret för affärsmöjligheter öppnas i ett nytt fönster.

6. I avsnittet Sammanfattning väljer du fältet Prognoskategori och väljer sedan Ta bort.

   

7. Spara och publicera konfigurationen.

Problem 3 – Det går inte att visa prognoser

Orsak

Om du använde den tidigare versionen av prognostisering och uppdaterade till den senaste kanske webbplatskartan för prognostisering inte uppdateras. Detta kan orsakas av förekomsten av ett ohanterat lager i Sales Hub-appen, vilket skulle göra det möjligt för webbplatskartan för prognostisering att öppna den tidigare versionen av prognostisering.

Följande bild är ett exempel på den tidigare versionen av startsidan för prognostisering.

Åtgärd

Lös problemet genom att uppdatera posten för prognoswebbplatskartan till det senaste prognostiserade startrutnätet. Mer information finns i Lägga till prognosrutnät och konfigurationsalternativ i webbplatsöversikten.

Problem 4 – Det går inte att läsa in prognosrutnätet och ett fel visas

Orsak

Processen ForecastInstanceActions inaktiveras. Orsaken kan vara att ägaren till en organisation har ändrats, vilket gör att det inte går att läsa in prognosrutnätet. Felet som visas i följande bild visas.

Åtgärd (ForecastInstanceActions) för att hämta prognoser har inaktiverats.

Åtgärd

Lös det här felet genom att aktivera processen ForecastInstanceActions . Gör så här:

1. Gå till Avancerade inställningar och välj sedan Inställningar>Processcenter-processer>.

2. I sökrutan anger du ForecastInstanceActions. Du kan se att processen är i tillståndet Utkast .

   

3. Välj processen och välj sedan Aktivera.

   

4. I bekräftelsemeddelandet väljer du Aktivera.

   

5. Kontrollera att processtillståndet är Aktiverat och stäng sedan Inställningar.

Problem 5 – Det går inte att visa detaljerad information i ett prognosrutnät

Orsak

Du har inte tillräcklig behörighet för entiteten Prognoskonfiguration för att visa detaljerad information i prognosrutnätet. Felet som visas i följande bild visas.

Något gick fel.
Det uppstod ett fel när prognosposterna skulle hämtas.
Läs in webbläsarsidan igen.

Åtgärd

För att lösa det här felet måste administratören ge din säkerhetsroll läsbehörighet för entiteten Prognoskonfiguration . Gör så här:

1. Gå till Avancerade inställningar och välj sedan Inställningar>Säkerhetssäkerhetsroller>.

2. Välj den säkerhetsroll som du vill tillämpa behörigheterna för.

3. På sidan säkerhetsroll väljer du fliken Anpassade entiteter och går till raden Prognoskonfiguration .

4. Välj och ange läsbehörigheterna.

   

5. Stäng inställningarna.

Problem 6 – Fält för prognoskategori uppdateras inte

Orsak

I en prognos visas affärsmöjligheterna fortfarande i föregående pipeline-bucket när du har uppdaterat fältet prognoskategori till Vunnet eller Förlorat. Det här felet beror på att arbetsflödet för kategorimappningsprocessen för affärsmöjligheter har inaktiverats i din organisation.

Åtgärd

Lös felet genom att aktivera arbetsflödet För mappning av affärsmöjlighetsprognoskategori . Gör så här:

1. Gå till Avancerade inställningar och välj sedan Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.

2. I webbplatskartan väljer du Processer.

3. Välj arbetsflödet Mappningsprocess för affärsmöjlighetsprognoskategori och välj sedan Aktivera.

   

   Prognoskategorierna i affärsmöjligheterna uppdateras korrekt. De affärsmöjligheter som ändrades innan arbetsflödet aktiverades måste ändras manuellt. Öppna också arbetsflödet För mappningsprocess för affärsmöjlighetsprognos och kontrollera att villkoren har definierats korrekt för varje prognoskategori.

   

4. Spara och stäng inställningarna.

Problem 7 – Det går inte att aktivera en prognos som har en hierarkirelaterad kolumn av uppslagstyp

Orsak

Det här problemet beror på att användaren "Dynamics 365 Sales Forecasting" inte har läsbehörighet till den hierarkirelaterade uppslagsentiteten.

Åtgärd

Följ stegen för att lösa problemet:

1. Gå till Avancerade inställningar och välj Inställningar>Systemsäkerhetsroller>>.

2. Öppna rollen Forecast AppUser och välj fliken där entitetstypen finns.

   

3. Aktivera läsbehörigheten på organisationsnivå för uppslagsfältets entitetstyp.

4. Spara ändringarna.

Problem 8 – Det går inte att aktivera en prognos

Orsak

Prognosaktiveringen misslyckas på grund av flera orsaker.

Åtgärd

Följ stegen för att lösa problemet:

1. Kontrollera att du har gjort alla obligatoriska konfigurationer för prognosmodellen.
2. Se till att hierarkifiltren i prognoskonfigurationen inte filtrerar bort hela hierarkin. Gå till avsnittet Förhandsversion i steget Allmänt för att se till att hierarkin finns. Mer information finns i Lägga till ytterligare filter i en prognos.

Problem 9 – Det går inte att hitta konfigurationsalternativet för prognosen i Appinställningar

Orsak

Konfigurationsalternativet för prognos kanske inte visas i appinställningarna för sales hub-appen på grund av följande orsaker:

• Du har inte läsbehörighet till prognoskonfigurationsentiteten.
• Administratören lade inte till prognosrutnätet och konfigurationen manuellt under avsnittet Prestandahantering .

Åtgärd

Följ dessa steg för att lösa problemet:

1. Tilldela säkerhetsrollen Forecast Manager till den användare som ska kunna skapa och hantera prognoskonfigurationer.
2. I Prognoskonfiguration måste objekten i det prognostiserade navigeringsfönstret läggas till i en anpassad app.

Problem 10 – Det går inte att visa prognoser för användarhierarkin

Orsak

Det här problemet uppstår på grund av otillräckliga behörigheter för att visa prognosen.

Åtgärd

Lös problemet genom att se till att:

1. Ett av dessa villkor är uppfyllt:

   • Du är ägare till prognosen. Uppslagsfältet Ägare i steget Behörigheter i prognoskonfigurationen visar vem ägaren är.

     

   • Du är en del av säkerhetsrollerna som har läsbehörighet, enligt konfigurationssteget Behörigheter i prognoskonfigurationen.

   • Någon har delat prognosen med dig. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera prognosdelning.

2. Uppslagsfältet Ägare i steget Behörigheter i prognoskonfigurationen är inte inställt på Ingen. Om den är inställd på Ingen kan ingen visa prognosen.

Problem 11 – Prognosfältvärden visar noll eller tomt i prognosrutnätet

Orsak

Kolumnerna som är associerade med fältet Selector, Amount och Date kan ha säkerhet på fältnivå aktiverat.

Åtgärd

För att lösa problemet måste du ge användaren läsbehörighet till # Dynamics 365 Sales Forecasting i fältsäkerhetsprofilerna. Annars visar kolumnen 0 för alla användare. Följ dessa steg för att konfigurera fältsäkerhetsprofilerna:

1. Gå till Inställningar>Avancerade inställningar>SäkerhetsfältSäkerhetsprofiler>.
2. Välj den fältsäkerhetsprofil som är associerad med fältet som visar 0.
3. Välj Användare>lägg till.
4. Sök efter # Dynamics 365 Sales Prognostiseringsanvändare, markera kryssrutan mot användarnamnet och välj sedan Välj>Lägg till.
5. Välj Fältbehörigheter och bevilja läsbehörighet till fältet.
6. Spara och stäng profilen.

Beräkna om prognosen och kontrollera att kolumnen visar lämpliga värden.

Problem 12 – Det går inte att manuellt beräkna om förutsägelsekolumnen på sidan Prognoser

Orsak

Förutsägelsekolumnen på sidan Prognoser kan inte beräknas om manuellt.

Åtgärd

Förutsägelsekolumnen i prognosen beräknas om automatiskt efter var sjunde dag och stöder inte manuell omberäkning. Det beror på att förutsägelser baseras på AI-drivna modeller som tittar på historiska data och den öppna försäljningspipelinen för att förutsäga framtida intäktsresultat. Förutsägelsekolumnen visar de förväntade intäkterna för varje säljare och chef baserat på fältet Status för en affärsmöjlighet. För att optimera precisionen för förutsägelserna kontrollerar du att värdena för prognoskategorin är synkroniserade med fältet Status . För den färdiga prognoskategorin säkerställer ett arbetsflöde att när en affärsmöjlighet stängs som Vunnet eller Förlorat uppdateras prognoskategorin med rätt värde.

Problem 13 – Prognosen för den underliggande rutnätsvyn är inaktiverad (skrivskyddad) när sidan läses in

Orsak

En anpassad JavaScript som konfigurerats i prognoskonfigurationen förhindrar att rutnätet kan redigeras.

Åtgärd

Lös problemet genom att granska den anpassade JavaScript-koden och kontrollera om den inaktiverar rutnätsvyn för underliggande poster.