Konfigurera fokuserad vy
I den fokuserade vyn kan säljare visa och hantera sina CRM-poster och associerade aktiviteter på en sida. Den här vyn gör det enklare för säljare att fokusera på sina uppgifter, spara tid genom att eliminera behovet att navigera genom flera skärmar. Det gör det också möjligt för säljare att bättre organisera och prioritera sina uppgifter.
Obs
- Fokuserad vy är nu tillgänglig för entiteten Aktiviteter. Du måste dock aktivera funktioner för tidig tillgång.
- Fokuserad vy är inte tillgänglig för entiteten Kö.
Konfigurera den fokuserade vyn som standard är endast tillåtet för entiteterna kontakt, lead, konto och affärsmöjlighet. Om du vill konfigurera fokuserad vy som standard för anpassade och andra entiteter går du till Konfigurera som standard för andra entiteter.
Du kan också konfigurera så att en post uppdateras automatiskt med angivna tidsintervall. Mer information finns i Uppdatera poster automatiskt
Förutsättningar
- Du måste ha rollen Systemadministratör eller liknande säkerhetsroll för att kunna utföra dessa konfigurationer.
- Kontrollera att den fokuserade vyn är aktiverad för din organisation.
Konfigurera som standard för kontakt-, konto-, potentiella kunder och affärsmöjligheter
Kommentar
Om du vill visa alternativet Standardvy ser du till att du har valt funktioner med tidig åtkomst.
Som standard är fokuserad vy aktiverad för huvudentiteten. Men för att förbättra upplevelsen och undvika att behöva växla manuellt till den fokuserade vyn kan du konfigurera den fokuserade vyn som standardvy för entiteter för kontakt, konto och affärsmöjlighet för alla användare.
Konfigurera den fokuserade vyn som standard genom att följa stegen nedan.
Öppna rutnätet för kontakt, lead, konto eller affärsmöjlighet.
Ändra till fokuserad vy och välj Fler alternativ>Inställningar i avsnittet arbetsobjekt.
Gå till rutan Inställningar, välj Standardvy.
Aktivera växlingsknappen för att aktivera fokuserad vy som standard för de entiteter som krävs.
Spara och stäng inställningsrutan.
Fokuserad vy är nu inställd som standardvy för de valda enheterna.
Konfigurera som standard för andra entiteter
Konfigurera och aktivera fokuserad vy som standard för anpassade och andra entiteter genom att följa stegen nedan.
I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.
Gå till Anpassning>Anpassningar>Anpassa systemet.
I det vänstra fönstret visar du Tabeller och därefter önskad entitet, och väljer sedan Formulär.
Obs
Om du använder den klassiska vyn: Under Komponenter visar du Entiteter och därefter önskad entitet, och väljer sedan Formulär. Gå till fliken Kontroller och välj sedan Fokuserad vy.
Öppna ett entitetsformulär av typen Huvud och välj sedan Komponenter i verktygsfältet.
I avsnittet Komponenter söker du efter Fokuserad vy och drar den sedan till önskad plats i formuläret.
Obs
Om du inte ser kontrollen Fokuserad vy i avsnittet Komponenter väljer du Hämta fler komponenter för att lägga till den.
I dialogrutan Lägg till fokuserad vy konfigurerar du följande egenskaper:
- Tabell: Välj den entitet som du vill konfigurera fokuserad vy för som standard.
- Vy: Välj den vy du vill ange som standard.
Välj Klart.
Spara och publicera konfigurationerna.
Fokuserad vy är nu inställd som standardvy för den valda entiteten.
Uppdatera poster automatiskt
Poster uppdateras inte automatiskt i fokuserad vy. Du kan dock konfigurera fokuserad vy så att poster uppdateras automatiskt vid angivna tidsintervall. Följ dessa steg om du vill konfigurera automatisk uppdatering för en post:
Öppna rutnätet för kontakt, lead, konto eller affärsmöjlighet.
Ändra till fokuserad vy och välj Fler alternativ>Inställningar i avsnittet arbetsobjekt.
I fönstret Inställningar väljer du Automatisk uppdatering.
Aktivera växlingsknappen Automatisk uppdatering för att aktivera automatisk uppdatering av rutnätet.
Välj tidsintervallet för posterna i vyn som ska uppdateras. Tidsintervallet kan ställas in på 15, 18 eller 20 minuter.
Spara och stäng fönstret Inställningar.
Posterna uppdateras nu automatiskt med det angivna tidsintervallet.
Relaterad information
Visa och hantera poster i fokuserad vy
Vanliga frågor och svar om fokuserad vy