Konfigurera register för snabbgenerering av poster och aktiviteter
Dynamics 365 Sales-mobilappen stöder snabbgenerering av poster och aktiviteter. Som administratör kan du styra vilka poster och aktiviteter som är tillgängliga för snabbgenerering, samt vilka fält som är tillgängliga i snabbgenereringsformuläret.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Aktivera ett register eller en aktivitet för snabbgenerering
Ett register eller en aktivitet bör ha följande egenskaper för att vara tillgängliga i snabbgenereringslistan:
- Aktiverad för snabbgenerering och synlig i mobilappen
- Har ett snabbvyformulär
Aktiverad för snabbgenerering och synlig i mobilappen
Se till att följande egenskaper väljs i registret eller aktivitetsmetadatan för att ett register eller en aktivitet ska kunna skapas snabbt och visas i mobilappen:
- Tillåt snabbregistrering
- Aktivera för telefon express
När du markerar kryssrutorna anges följande metadataegenskaper:
- IsQuickCreateEnabled har angetts som "true" (sann)
- IsVisibleInMobile har angetts som "true" (sann)
Har ett snabbvyformulär
Snabbgenerering aktiveras endast för ett register eller en aktivitet som har ett snabbvyformulär. Mer information: Skapa ett snabbvyformulär
Kontrollera vilka fält som ska visas i snabbgenereringsformuläret
Fält hämtas som en sammansättning av följande:
- Fält från tabellens eller aktivitetens huvudsnabbvyformulär
- Fält som är ApplicationRequired (se RequiredLevel)
Filtyper som stöds
För närvarande kan följande fälttyper skapas med snabbgenerering:
- String
- DateTime
- Money
- Integer
- Picklist
- Sökning
- Kunder
- Notis
- Allmän text