Dela via

Översikt över arbetstilldelning

  • Artikel

Arbetstilldelning är en funktion i Dynamics 365 Sales som automatiserar tilldelningen av potentiella kunder, möjligheter och insikter till ditt säljteam. Skapa enkelt segment för att gruppera och prioritera nya eller uppdaterade leads och affärsmöjligheter. Anslut segment till aktivitetssekvenser för att vägleda säljare genom försäljningsprocessen. Slutligen skapar du regler för att automatiskt tilldela säljare poster, vilket frigör tid för mer produktivt arbete.

Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner.

Förutsättningar

Försäljningsacceleration har konfigurerats i organisationen.

Komponenter för arbetstilldelning

Automatisering av arbetstilldelning bygger på tre komponenter: segment, sekvenser och tilldelningsregler.

  • Segment kategoriseras poster utifrån specifika villkor, till exempel plats och källa. Du kan till exempel ha ett segment för leads från mässor i Indien.
  • Sekvenser är de steg som säljarna följer när de går vidare genom försäljningsresan. Definierade sekvenser hjälper nya säljare att bli effektivare snabbare. De ser till att hela säljteamet, från den mest juniora säljaren till säljare, finns på samma sida.
    Segment kopplar poster till sekvenser. Din försäljningsprocess kan till exempel se ut ungefär så här: "Om ett lead kommer från en mässa i Storbritannien" (segment) ska du alltid "följa upp med ett e-postmeddelande inom tre arbetsdagar" (sekvens).
  • Tilldelningsregler är uppsättningar med villkor som automatiskt tilldelar säljare eller säljteam matchande poster. Du kan skapa tilldelningsregler för affärsmöjligheter, potentiella kunder och insikter.
    Du kan till exempel ha en regel som tilldelar alla leads från mässor i Storbritannien till ditt säljteam i London.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Gå vidare

Konfigurera arbetstilldelning.

Hämta säljarinsikter för att förbättra säljarens effektivitet