Utforska försäljningsacceleratorn med exempeldata

Exempeldata hjälper dig att visualisera en produkt och dess funktioner. Lär dig hur du lägger till eller tar bort exempeldata för att utforska Försäljningsacceleratorn.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Lägg till exempeldata

Du kan lägga till exempeldata när som helst under eller efter konfigurationen av försäljningsacceleratorn.

Kommentar

• Exempeldata lägger till grundläggande posttyper för Dynamics 365 Sales och Sales Premium. Mer information: Posttyper som har uppdaterats med exempeldata
• För att undvika oönskade resultat är exempeldata endast tillgängliga i icke-produktionsmiljöer.
• Du kan också lägga till exempeldata från snabbinstallationspanelen (med Dynamics 365 Sales Enterprise-licens). Mer information: Ställ in försäljningsacceleratorn

1. Logga in på försäljningsappen och längst ner till vänster på sidan går du till Byt område>Sales Insights-inställningar.

2. Under Försäljningsacceleratorn, välj arbetsyta.

3. På sidan arbetsyta för Försäljningsacceleratornunder avsnittet Hantera åtkomst och posttyp välj Konfigurera.

   Kommentar

   Om du lägger till exempeldata under den första körningen, i fönstret Försäljningsacceleratorn, snabbinstallation välj Lägg till exempeldata. Mer information: Första uppsättningen

4. Från avsnittet exempeldata välj Lägg till exempeldata.

   

5. Välj Uppdatera.

Det kan ta några minuter att lägga till exempeldata. Du kan fortsätta arbeta med programmet medan exempeldata läggs till. När exempeldata har lagts till visas ett bekräftelsemeddelande med datum och tid då de lades till.

Tillgänglighet av exempeldata

Som standard är exempeldata tillgängliga för den administratör som lägger till dem. Administratören kan tilldela posterna som är associerade med exempeldata till andra användare.

Ta bort exempeldata

Som en administratör kan du ta bort exempeldata som organisationen inte längre behöver.

Kommentar

Du kan alltid lägga till exempeldata igen när du behöver dem.

Ta bort exempeldata

1. Logga in på försäljningsappen.
2. Gå till Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Sales Insights-inställningar.
3. Under Försäljningsacceleratorn, välj arbetsyta.
4. På sidan arbetsyta för Försäljningsacceleratornunder avsnittet Hantera åtkomst och posttyp välj Konfigurera.

   

5. Under avsnittet exempeldata välj Ta bort exempeldata.

   

6. I bekräftelsemeddelandet, välj Ta bort exempeldata.

   

7. Välj Uppdatera.

Det tar några minuter innan programmet tar bort exempeldata från organisationen.

Posttyper som har uppdaterats med exempeldata

När exempeldata läggs till i organisationen uppdateras följande posttyper med exempeldata:

• Konto
• Åtgärdskort
• Avtalad tid
• Konkurrent
• Kontaktperson
• Lead
• Affärsmöjlighet
• Telefonsamtal
• Prislista
• Prislisteobjekt
• Produkt
• Sequence
• User

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Konfigurera försäljningsacceleratorn