Dela via

Importera anpassad insiktsmodell till Dataverse (förhandsversion)

  • Artikel

Viktigt!

Det här ämnet är en förhandsversion av dokumentationen och kan ändras.

När säljarinsikter genereras från anpassade insikter måste du importera den modellen till Dataverse. Innan du importerar modellen mappar du dina egna attribut med attributen i msdyn_salessuggestion entiteten i Dataverse.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Importera datamodell till Dataverse

I följande diagram illustreras hur du importerar den anpassade modellen till Dataverse.

Flödesdiagram illustreras hur du importerar den anpassade datamodellen till Dataverse.

Importera och mappa attributen genom att följa stegen nedan.

  1. Se till att du förstår entiteten msdyn_salessuggestion.
  2. Mappa attributen från din anpassade modell med attribut i entiteten msdyn_salessuggestion. Du kan använda olika metoder för att mappa egna attribut, t.ex. webb-API:er, filer för kommaavgränsade värden (.csv) eller XML-kalkylblad 2003 (.xml).
  3. Importera ditt mappade attributschema till Dataverse för Dynamics 365 Sales för att få åtkomst till dina data och visa insikterna. Mer information finns i ett avsnitt Mappa schemat och importera det till Dataverse.

Förstå msdyn_salessuggestion entitet

Entiteten msdyn_salessuggestion hjälper dig att importera anpassade insikter till Dynamics 365 Sales. Dina datas egna attribut kan skilja sig beroende på dina data. För att säkerställa att insikterna visas på rätt plats och med rätt åtgärder, mappa dina anpassade attribut till attributen i entiteten msdyn_salessuggestion.

Använd följande tabell om du vill få en detaljerad förståelse av entitetsattributen msdyn_salessuggestion.

Attribut Logiskt namn eller schemanamn Attributtyp Beskrivning
Relaterad post msdyn_relatedrecord Sökning

Detta attribut lagrar den överordnade posten för att få överblick och anpassa den för andra entiteter som har stöd för en-till-många-relationer (1 till N).

Som standard är relationen försedd med entiteten Konto.
Name msdyn_name Primärt fält Namnet på förslaget.
Säljrörelse msdyn_salesmotion Alternativuppsättning Typ av insikt, till exempel Ny, Relationshantering eller True-up.
Lösningsområde msdyn_solutionarea Alternativuppsättning Den breda kategorin produkter eller lagerenhet (SKU).
Säljstrategi msdyn_salesplay Alternativuppsättning Begränsad kategori av produkt-, SKU- eller säljstrategi.
Orsak till förslag msdyn_suggestionreason String Motiveringen bakom en viss insikt som ger dig en bättre överblick.
Insikter från förslag msdyn_insight Sträng med flera rader

En lista med insikter. Text med flera rader avgränsas med Windows eller Unix nyradstecken (\r\n eller \n). Till exempel Rad1\nRad2\nRad3 visas i widget som:

  • Rad 1
  • Rad 2
  • Rad3
Potentiell intäkt msdyn_potentialrevenue Valuta Den beräknade omsättningen för den här insikten.
Ägare ownerid Användare/team sökning Ägarens namn på posten.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 Alternativuppsättning

Anpassningsbart tillstånd och status för insikt. De medföljande värdena är:

  • Öppna (visas i arbetslistan)
  • Slutförda (positiv disposition)
  • Avböjd (negativ disposition)
  • Kvalificerad (konverterad till affärsmöjlighet eller åtagande)
Utgångsdatum msdyn_expirydate Datum/tid Insiktens utgångsdatum.
Föreslaget datum msdyn_suggesteddate Datum/tid Insiktens förfallodatum.
Feedbackorsak msdyn_feedbackreason String Infångningsskälet som säljaren gav för positiv eller negativ feedback när feedback är Andra.

Mappa schema och importera den till Dataverse

Använd metoder som webb-API:er, kommaseparerade värden (.csv) filer eller XML-kalkylblad 2003 (.xml) filer för att mappa anpassade attribut och skapa schemat. När du har mappt de egna attributen med msdyn_salessuggestion entiteten måste du importera schemat till Dataverse. Insikterna kan sedan visas i posterna i Dynamics 365 Sales.

För att lära dig mer om hur du importerar data till Dataverse, gå till:

Aktivera säljarinsikter
Skaffa intelligenta insikter för att förbättra försäljningen