Prognos med flera kolumner av datatyp

I ett prognosrutnät kan flera kolumner med olika datatyper, till exempel valuta och kvantitet, visas i en enda vy. I en produktbaserad prognos kan du till exempel visa kolumnvärdena Bästa ärende som kvantitet (heltalsvärdet för försäljningsvolym) och som valuta samtidigt.

Mer information om hur du konfigurerar kolumner och datatyper finns i Välja layout och kolumner.

Exempel på prognos med olika datatyper

Här följer några exempel på hur du konfigurerar och aktiverar prognoser med olika datatyper:

• Exempel 1: Skapa två olika valutakolumner och en kvantitetskolumn med samma prognoskategori

• Exempel 2: Skapa en valutakolumn och en kvantitetskolumn med två olika prognoskategorier,

Exempel 1: Skapa två olika valutakolumner och en kvantitetskolumn med samma prognoskategori

Om du t.ex. vill visa bästa ärende-prognoskategorins totalt belopp, rabattbelopp och antalet sålda produkter för att få detta belopp. Du konfigurerar tre kolumner för bästa ärende enligt följande i prognossteget Layout:

Kolumnnamn	Type	Väljare	Datatyp	Mängdfält
I bästa fall	Samlad	I bästa fall	Valuta	Antal
Rabatt för bästa ärende	Samlad	I bästa fall	Valuta	Manuell rabatt eller volymrabatt
Sålda produkter med bästa ärende	Samlad	I bästa fall	Decimal	Kvantitet

När du har slutfört de andra konfigurationsstegen och aktiverar prognosen visas ett felmeddelande högst upp på konfigurationssidan aktivera prognos.

Välj Åtgärda problem. Följande fönster för Layoutvarningar visas där du kan välja en primär datatyp.

• Om du väljer den primära datatypen som Kvantitet, väljer prognosen kolumnen Sålda produkter med bästa ärende att visa i Kanban-vyn. Detta beror på att kolumnen Sålda produkter med bästa ärende är den enda kolumnen som har datatypen kvantitet (i detta ärende heltal). Du kan fortsätta att aktivera prognosen när du har valt den primära datatypen. Kanban-vyn i följande bild visar endast en kolumn med en kvantitetsbaserad kolumn.

  

• Om du väljer den primära datatypen som Kvantitet måste du välja mellan kolumnerna Bästa ärende och Rabatt för bästa ärende som ska visas i Kanban-vyn. Detta beror på att båda kolumnerna Valuta som datatyp och delar samma väljare (Bästa ärende). Välj lämplig kolumn och välj sedan Spara.

  

  I den här prognosen väljs kolumnen Bästa ärende för att visas i Kanban-vyn via kolumnen Rabatt för bästa ärende är av samma väljare och datatyp. Kolumnen av kvantitetstyp Sålda produkter med bästa ärende är av samma väljare och visas i prognosrutan och inte i Kanban-vyn.

  

Exempel 2: Skapa en valutakolumn och en kvantitetskolumn med två olika prognoskategorier

Om du t.ex. konfigurerar totalintäkter för prognoskategorin Vunnen och sålda produkter under prognoskategorin Bästa ärenden case. Du konfigurerar kolumnerna Vunnen och Bästa ärende enligt följande i prognossteget Layout:

Kolumnnamn	Type	Väljare	Datatyp	Mängdfält
Vunnet	Samlad	Vunnet	Valuta	Antal
Sålda produkter med bästa ärende	Samlad	I bästa fall	Decimal	Kvantitet

När du har slutfört de andra konfigurationsstegen efter behov och aktiverat prognosen kan samma "Kanban kan inte visa kolumner med flera datatyper. Åtgärda problemet för att aktivera prognosen" visas felmeddelandet överst på konfigurationssidan Aktivera prognos.

Välj Åtgärda problem och i fönstret Layout varningar väljer du en primär datatyp.

Välj den primära datatyp som uppfyller dina behov. Eftersom kolumnerna Vunnen (valuta) och Bästa ärende (kvantitet) har olika väljare och datatyper, måste du välja en av dem en primär datatyp som ska visas i Kanban-vyn.

Visa vald primär datatyp och kolumner

Du kan se detaljerna för den primära datatypen och den valda kolumnen (bland dubbletter av kolumner med samma väljare) som kommer att visas i Kanban-vyn. Den information som visas är endast synlig och kan inte redigeras efter att du har aktiverat prognosen.

1. Logga in på appen Försäljningsnav.

2. I webbplatsöversikten väljer du Ändra område och sedan App-inställningar.

3. Under prestandahantering, välj prognoskonfiguration.

   Konfigurationssidan för prognos öppnas.

4. Välj Fler alternativ som motsvarar prognosen och välj sedan Redigera.

5. Gå till konfigurationssteget Layout. Längst ned i avsnittet Layout visas Layoutvarningar visas.

6. Välj Visa inställningar. En ruta för Layoutvarningar visas till höger på sidan.

   

   Du kan visa den valda primära datatypen och kolumnen som ska visas i Kanban-vyn.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Aktivera och överföra enkla kolumndata
Välj layout och kolumner