Dela via

Skapa anpassade kort i assistenten

  • Artikel

Använd assistenten för att skapa anpassade åtgärdskort som gör det enkelt att visa insiktskort som är specifika för din organisation.

Vad är åtgärds- eller insiktskort?

Åtgärdskort ger dig uppdaterad information om e-post, möten och mycket annat i Dynamics 365 för Customer Engagement. Dessa kort påminner dig om kommande aktiviteter. Det utvärderar din kommunikation och föreslår när det är dags att ta kontakt med en kontakt som har varit inaktiv ett tag, det identifierar e-postmeddelanden som kanske väntar på ett svar från dig och det visar en varning när en affärsmöjlighet närmar sig sitt stängningsdatum mm. Dessa kort visas på formulär, instrumentpaneler och genom programmet för att tillhandahålla relevanta uppgifter för den kontext som du arbetar i för tillfället.
Mer information: Åtgärd kortreferens

Åtgärdskort innehåller följande grundläggande element:
Skärmbild av grundläggande element i åtgärdskort.

  1. Generiska åtgärder: fler alternativ består av följande användbara knappar:
    • Knappen Snooza: döljer tillfälligt kort. Tid för viloläge varierar beroende på korttyp. När tiden för viloläge går ut syns kortet igen.
    • Knappen Stäng: Stänger kort permanent, oavsett om du har slutfört åtgärden.
  2. Åtgärdsområde: Ger praktiska länkar som hjälper dig att slutföra den typ av åtgärd som rekommendera kortet. Antal (upp till två) och typer av länkarna här varierar beroende på korttyp.
  3. Huvudinnehållet: visar titeln på posten som kortet hänvisar till, dess sammanfattning, korttyp och annan grundläggande information. Välj någonstans i det här området (förutom på de två knappar) för att öppna den relaterade artikeln, som kan vara en Dynamics 365 för Customer Engagement-post eller ett e-postmeddelande.

Skapa en anpassad kort

Du kan generera dessa anpassade kort på två sätt:

  • Som försäljningsansvarig eller administratör kan du skapa anpassade insiktskort (kallas även åtgärdskort) med hjälp av Assistant som baseras på Microsoft Flow. Detta ger ett grafiskt användargränssnitt för att skapa anpassade kort. Mer information finns i förhandsgranskning: hantera insiktskort.

    Obs

    Vi rekommenderar att du använder assistent för att skapa anpassade insiktskort.

  • Som utvecklare kan du skapa korttyper enligt din organisations behov och göra dem tillgängliga för användare. Mer information finns i Exempel: skapa anpassade insiktskorttyper

    Kommentar

    För att använda den här funktionen måste du köpa en Dynamics 365 Sales Insights-licens eller starta en utvärdering för att kunna använda Sales Insights-funktioner.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Hantera insiktskort
Exempel: Utöka korttypen för assistent (anpassade kort)
Konfigurera assistenten
Guida kundkommunikationen med assistenten