Aktivera eller inaktivera den förbättrade upplevelsen för att lägga till produkter

Gör det möjligt för säljare att snabbt hitta och lägga till flera produkter i en affärsmöjlighet, offert, order eller faktura genom att aktivera den förbättrade produktupplevelsen.

Vad finns i den förbättrade postupplevelsen?

Med den förbättrade upplevelsen kan säljarna göra följande:

• Sök snabbt efter produkter och lägg till dem i affärsmöjlighet, offert, order eller faktura.
• Filtrera efter produktfamiljer om du har licensen Sales Enterprise eller Sales Premium.
• Visa infogad produktinformation.
• Jämför produkter innan du väljer dem.
• Lägg till flera produkter i en enda fart.

Kommentar

Den utökade miljön för att lägga till produkter stöds inte för mobila enheter. Mobilanvändare fortsätter lägga till produkter via formuläret Snabbregistrering.

Aktivera eller inaktivera den förbättrade upplevelsen

Beroende på vilken Dynamics 365 Sales licens du har kan du välja en av följande flikar för specifik information:

Sales Premium och Sales Enterprise

Om du har Försäljningsnav-appen följer du instruktionerna på den här fliken. Annars, följ instruktionerna i fliken Sales Professional för att konfigurera alternativet i Power Platform.

1. I det nedre vänstra hörnet på skärmen, välj Ändra område och välj Appinställningar.

2. Under Produktkatalog, välj Inställningar för produktkatalog.

3. På sidan Inställningar för produktkatalogen aktiverar du Förbättrad upplevelse när du lägger till produkter för att få en bättre upplevelse. När du aktiverar den förbättrade upplevelsen visas ytterligare alternativ för anpassning av dialogrutan Lägg till produkter.

   

   Du kan antingen lägga till fler kolumner i rutnätet eller lägga till fler attribut i kolumnen Produkt i dialogrutan. Mer information finns i Anpassa dialogrutan Lägg till produkter.

   Om du inaktiverar den förbättrade upplevelsen kommer alternativet Lägg till produkter i möjligheten, offert, beställning och faktura växlar tillbaka till formuläret Snabbregistrering.

Sales Professional

Om du använder en anpassad app eller appen Sales Professional kan du aktivera eller inaktivera den förbättrade upplevelsen från Systeminställningar i Power Platform.

1. I appen väljer du Inställningar och sedan Avancerade inställningar.

   

   Sidan Inställningar för verksamhetsstyrning öppnas i en ny flik i webbläsaren.

   Obs

   Sidan Avancerade inställningar flyttas från webbklienten till en app med enhetligt gränssnitt. Om din organisation har aktiverat den allmänt tillgängliga förhandsversionen av funktionen Omdirigering för avancerade inställningar visas inställningarna öppna i miljöinställningsappen för Power Platform. Mer information om appen och navigeringssökvägen finns i Avancerade inställningar i den nya upplevelsen.

2. I navigeringsfältet väljer du Inställningar och väljer sedan Administration.

3. Välj Systeminställningar.

4. I dialogrutan Systeminställningar, gå till fliken Försäljningar och ange Lägga till produkter till Ja för att aktivera den förbättrade upplevelsen. Ange som Nej om du vill inaktivera.

5. Välj OK.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Lägga till produkter till en affärsmöjlighet med hjälp av den förbättrade upplevelsen
Lägg till produkter i en offert, order eller faktura med den förbättrade upplevelsen