Aktivera skapande av order från offerter
Offerter innehåller viktig information om kunderna och de produkter de är intresserade av. När du aktiverar skapandet av order från offerter kan säljare snabbt skapa en order utifrån en offert så att de flesta detaljer i ordern är förindelade från offerten.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller Professionell säljansvarig Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Aktivera offertgenerering
Kontrollera att du har rollen Sales Professional-ansvarig eller Systemadministratör.
I webbplatsöversikten Sales Professional-app väljer du Försäljningsinställningar.
Kommentar
Den här funktionen stöds inte för Sales Enterprise- och Sales Premium-licenser och är därför inte tillgänglig i appen Försäljningsnav.
Under Avancerade inställningar, välj Offertinställningar.
Aktivera skapande av order från offerter genom att ställa in Automatisk offert för att skapa order i Aktiverad.
Välj Spara.
Öppna en offert, aktivera den och kontrollera om alternativet Skapa order är tillgängligt kommandofältet. Du kan nu välja Skapa order utifrån offerten baserat på offert.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.