Aktivera skapande av order från offerter
Offerter innehåller viktig information om kunderna och de produkter de är intresserade av. När du aktiverar skapandet av order från offerter kan säljare snabbt skapa en order utifrån en offert så att de flesta detaljer i ordern är förindelade från offerten.
Aktivera offertgenerering
Kontrollera att du har rollen Sales Professional-ansvarig eller Systemadministratör.
I webbplatsöversikten Sales Professional-app väljer du Försäljningsinställningar.
Kommentar
Den här funktionen stöds inte för Sales Enterprise- och Sales Premium-licenser och är därför inte tillgänglig i appen Försäljningsnav.
Under Avancerade inställningar, välj Offertinställningar.
Aktivera skapande av order från offerter genom att ställa in Automatisk offert för att skapa order i Aktiverad.
Välj Spara.
Öppna en offert, aktivera den och kontrollera om alternativet Skapa order är tillgängligt kommandofältet. Du kan nu välja Skapa order utifrån offerten baserat på offert.
Hittar du inte funktionen i appen?
Det finns några möjliga anledningar:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.