Dynamics 365 Sales och sekretesslagar och regler
Europeiska unionens (EU) allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ger betydande rättigheter till individer angående deras data. Se Microsoft Learn Sammanfattning av allmän dataskyddsförordning för en översikt över GDPR, inklusive terminologi, en handlingsplan och checklistor för beredskap som hjälper dig att uppfylla dina skyldigheter enligt GDPR när du använder Microsofts produkter och tjänster.
Du kan läsa mer om GDPR och hur Microsoft hjälper dem och våra kunder som påverkas av det.
- I Microsoft Trust Center tillhandahåller allmän information, bästa praxis för efterlevnad och dokumentation till hjälp för GDPR-ansvar, såsom konsekvensbedömningar av dataskydd, förfrågningar från registrerade och meddelanden om dataintrång.
- The Service Trust Portal ger information om hur Microsoft-tjänster hjälper till att stödja efterlevnad av GDPR.
För att uppfylla sekretesslagar och regler har vi gjort det möjligt att redigera skrivskyddade poster i Dynamics 365 Sales.
I följande tabell visas de tillstånd där de Dynamics 365 Sales-poster blir skrivskyddade.
| Enhet | Tillstånd |
|---|---|
| Citat | Aktiva/stängda |
| Ordning | Slutförd/Annullerad/Skickad/Fakturerad |
| Faktura | Betald/Avbruten/Stängd |
En systemadministratör kan exportera skrivskyddade poster för offerter, order och faktura, uppdatera dem och importera de uppdatera posterna tillbaka till Dynamics 365 Sales.
Du kan också uppdatera de skrivskyddade posterna programmässigt med SDK för Dynamics 365 Sales.
Uppdatera skrivskyddade poster med hjälp av export eller import
Viktigt!
Bara en administratör eller en personifierande användare med administratörsprivilegier kan utföra denna åtgärd. Andra användare får följande felmeddelande om de försöker importera poster: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Kommentar
Den här artikeln ger instruktioner för att exportera personlig information från enheten eller tjänsten och kan hjälpa dig att uppfylla dina skyldigheter enligt GDPR. För allmän information om GDPR, se GDPR-avsnittet för Microsoft Trust Center och GDPR-avsnitt av Service Trust Portal.
Gå till listan med poster i din försäljnings-app. Gå till exempel till Sales>Offerter.
Öppna vyn som visar alla poster oberoende av deras stillstånd. Öppna till exempel vyn Alla offerter.
Markera de poster som du vill exportera och klicka på kommandofältet Exportera till Excel>Statiskt kalkylblad. Mer information: Exportera data till Excel
Gör nödvändiga ändringar i filen som du exporterade.
För att importera de uppdaterade posterna tillbaka till Dynamics 365 Sales väljer du Importera Data i listan över poster i din Sales-app. Mer information: importera data till Dynamics 365 Sales
Viktiga punkter
Som systemadministratör kan du redigera skrivskyddade fält, men ändringarna kommer inte att användas för låsta fält.
Användare som inte är administratörer kan inte redigera en aktiv offert. En administratörs användare kan dock redigera och spara en aktiv offert, men den är skrivskyddad för användare som inte är administratörer.
Om plugin-program, affärsprocesser och arbetsflöden konfigureras kommer de att köra på fält som uppdateras eller blir redigerbara.
I de fall då Dynamics 365 Sales integreras med något tredjepartssystem, finns en chans att sekretessrelaterade ändringar kan skrivas över om rätt uppdateringssekvens inte följs. Det är systemadministratören för Dynamics 365 Sales ansvar att följa rätt ordning.