Dela via

Anpassa Power BI-mallappar för Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Du kan visualisera Power BI mallappar för att visualisera och analysera försäljningsdata.

Viktigt!

Microsoft stöder inte anpassningar som gjorts i Power BI-mallappen och tillhandahåller inga uppdateringar efter ändringar.

Anpassa mallapparna

Power BI är en omfattande samling tjänster och verktyg som används för att visa dina affärsdata. Power BI-mallappar gör det enkelt att åskådliggöra och analysera försäljningsdata med Power BI utifrån en standarddatamodell. Säljanalysen för Dynamics 365 Sales and processanalysen för Dynamics 365 Power BI-mallfiler är byggda med en uppsättning entiteter och fält som är användbara för de flesta rapportscenarier.

Dynamics 365-appar utökas ofta med anpassade fält. Dessa anpassade fält visas inte automatiskt i den Power BI-modell. I det här avsnittet beskrivs hur du kan redigera och utöka en rapport som ingår i appens mallfil så att den inkluderar anpassade fält i Power BI-modellen.

Innan du kan anpassa en mallapp läser du informationen här och utför varje uppgift som behövs.

Förutsättningar

Förbered PBIX för anpassning

  1. Öppna den nedladdade Power BI-rapportfilen (.pbix) i Power BI Desktop.

    Appen öppnar rapporten med exempeldata.

  2. I Power BI Desktop-menyfliksområdet väljer du Transformera data>Redigera parametrar.

  3. Ange URL:en för organisationens instans och välj sedan OK. Om organisationsnamnet till exempel är Contoso kommer URL:en att se ut på följande sätt: https://contoso.crm.dynamics.com. En banderoll visas högst upp på sidan där du uppmanas att tillämpa ändringarna. Skärmbild på banderollen i Power BI Desktop som påminner dig om att tillämpa ändringarna

  4. Välj Verkställ ändringar.

  5. I dialogrutan OData-feed väljer du Organisationskonto och sedan Logga in.

  6. Ange dina inloggningsuppgifter för autentisering till din instans och välj sedan Anslut. Det kan ta flera minuter innan frågorna uppdateras.

Analysera dina försäljningsdata med hjälp av Power BI mallappar
Konfigurera Power BI mallappar så att de fungerar med Dynamics 365 Sales