Konfigurera konversationsinnehåll
Konfigurera konversationsinnehåll såsom nyckelord och konkurrenter, som ska spåras i konversationsintelligens i Dynamics 365 Sales-organisationen.
Lägg till nyckelord och konkurrenter
Konfigurera spårade nyckelord och konkurrenter som är relevanta för dig och din organisation så att du kan följa upp dem i samtal. När de definierade nyckelorden eller konkurrenterna nämns i ett samtal samlar konversationsintelligensen in datan och visar den korrekt på instrumentpanelen.
Obs
- Som säljchef kan du definiera spårade nyckelord och konkurrenter som är specifika för ditt team. Det vill säga att du bara vill spåra nyckelord och konkurrenter för dina teammedlemmars samtal.
- De ändringar du har gjort gäller endast ditt team. De påverkar inte de administratörsdefinierade inställningarna för din organisation.
Logga in på programmet konversationsintelligens.
Välj ikonen inställningar längst upp i det högra hörnet på sidan och välj sedan inställningar.
På sidan Inställningar, klicka på Konversationsinnehåll.
I avsnittet Spårade nyckelord anger du ett nyckelord i Lägg till ett nyckelord och trycker på retur.
Upprepa steg 2 om du vill lägga till andra nyckelord.
I avsnittet konkurrenter anger du en konkurrents namn i Lägg till en konkurrent och trycker på retur.
Upprepa steg 4 om du vill lägga till andra konkurrenters namn.
Välj Spara.
Hittar du inte funktionen i appen?
Det finns några möjliga anledningar:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.