Analysera intäktsresultat med prediktiv prognos
Använd förutsägningsprognoser om du vill analysera intäktsutfallet genom att tillhandahålla prognosprognoser baserade på dina data.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Förstå kolumnen prediktion och detaljerad information i en prognos
Med förutsägbar prognos kan säljare och chefer förbättra prognosresultatet genom att förse dem med prognostiserade projektioner som bygger på data. För att uppnå detta används AI-drivna modeller i förutsägbar prognos som tittar på historiska data och den öppna försäljningsförloppet för att förutsäga framtida intäktsresultat.
I kolumnen prediktion visas den förutsagda omsättningen för varje säljare och chef. Prediktion baseras på fältet status för en affärsmöjlighet. Optimera precisionen i prediktioner genom att se till att värdena Prognoskategori hålls synkroniserade med fältet Status. För den färdiga prognoskategorin ser ett arbetsflöde till att när en affärsmöjlighet stängs som vunnen eller förlorad uppdateras prognoskategorin med rätt värde.
Kommentar
Om det inte finns tillräckliga data för prediktiv prognostisering visas ett felmeddelande och kolumnen Prognos lämnas tom.
Förutsättningar
Kontrollera följande förutsättningar innan du startar med att använda prediktiva prognoser:
Se till att prediktiv affärsmöjlighetsbedömning är aktiverat och att minst en modell är konfigurerad. Mer information finns i Konfigurera prediktiv affärsmöjlighetsbedömning.
Kontrollera att funktionen för förutsägelse av prognostisering är aktiverad och att en prognos är konfigurerad på motsvarande sätt. Mer information finns i Om premiumprognoser.
Kolumnen prediktion
Öppna en prognos som innehåller kolumnen prediktion. För mer information, se Visa en prognos.
I följande skärm visas ett exempel på kolumnen prediktion.
När du hovrar över informationsikonen i kolumnrubriken visas det senaste omberäkningsdatumet för prediktion. Prediktioner beräknas om efter varje sju dagar. Du kan inte utlösa en manuell omberäkning.
Prediktionsinformation
Välj ett värde i kolumnen prediktion om du vill visa fönstret Prediktionsinformation.
Diagrammet i rutan prediktionsinformation består av följande värden:
Avslutad, vunnen: Totala faktiska intäkter för möjligheter som har stängts som vunnit under den aktuella prognosperioden.
Beräknat från öppet: Totala beräknade intäkter från öppna möjligheter som förutses stängas under den aktuella prognosperioden och bidrar till förutsägelsen.
Beräknat från ny: Totala beräknade intäkter från nya möjligheter som förutses stängas under den aktuella prognosperioden och bidrar till förutsägelsen.
Total prediktion: det totala förutsagda belopp för aktuell prognos period.
De faktorer som påverkar prediktion visas nedanför diagrammet. Dessa faktorer hjälper dig att förstå de viktigaste punkterna i diagrammet. Upp till fem av dessa faktorer visas.
Kommentar
För att Prediktionsinformation för att kunna visas måste en administratör eller prognoshanterare aktivera prediktionsfaktorer.
De vanligaste prediktionsfaktorerna kategoriseras till tre typer:
- En grön ikon med en pil som ser ut att vara på uppåtgående (
) är en positiv faktor. - En röd ikon med en pil som ser ut att vara på nedåtgående (
) är en negativ faktor. - En grå ikon med en vågrät pil (
) representerar en neutral faktor.
Följande bild visar ett exempel på avsnittet Främsta faktorer som påverkar prediktionen.
| Icon | Avgörande faktor |
|---|---|
|
|
Den främsta positiva påverkande faktorn är att $ 247,22 K kommer att flöda från nya affärer under de återstående 59 dagarna av perioden, och $ 124,91 K (51%) av det kommer att flöda under de senaste 17 dagarna. |
|
|
Den negativa faktorn är att 22 % av alla affärsmöjligheter räknas om till nästa period. |
|
|
Den neutrala påverkande faktorn är att 3 614 affärsmöjligheter i din pipeline förväntas stängas inom den här prognosperioden. |
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.