Dela via

Skapa eller redigera affärsmöjligheter

  • Artikel

Skapa en affärsmöjlighetspost när ditt lead nästan är redo att köpa. Med en affärsmöjlighet, ange ett möjligt stängningsdatum och en sannolikhetsfaktor för att försäljningen kommer att äga rum.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef
Mer information: Primära försäljningsroller

Hur du skapar en affärsmöjlighet

Använd någon av följande metoder för att skapa en möjlighet:

  • Konvertera ett lead till en affärsmöjlighet, om möjligheten härrörde från ett lead. Gör följande i det här fallet,
    • Information från leadposten kopieras till affärsmöjligheten.
    • Lead- och affärsmöjlighetsposterna länkas. Alla aktiviteter och anteckningar i leadposten blir också tillgängliga i motsvarande affärsmöjlighetspost.
  • Skapa en affärsmöjlighet från grunden om den inte bygger på ett lead.

Skapa en ny affärsmöjlighet

Skapa en affärsmöjlighet med den information du har. Du kan uppdatera affärsmöjligheten allt eftersom du passerar de olika stadierna av affärsmöjligheten – Kvalificera, Utveckla, Föreslå och Avsluta.

Skapa en affärsmöjlighet:

  1. I försäljningsnav, välj Affärsmöjligheter.

  2. Välj Ny i kommandofältet.

  3. På fliken Sammanfattning samlar du in viktiga uppgifter om affärsmöjligheten. I följande lista beskrivs fält som kräver förklaring:

    • Ämne: Ange en kort sammanfattning av affärsmöjligheten. Ta med information som produkt, kvantitet och kundnamn. Ett välskrivet ämne hjälper intressenterna att hitta affärsmöjligheten genom att bara gå igenom affärsmöjlighetslistan. Exempel: 125 CRM-licenser för Contoso inc.
    • Valuta: Välj den valuta som ska användas för beräkning av beloppsvärden i affärsmöjligheten.

      Kommentar

      • Underliggande posten och dess radobjekt måste använda samma valuta. Om affärsmöjligheten har valutan USD måste du använda samma valuta för de prislisteposter som du lägger till affärsmöjligheten. Du kan inte ändra valutan för den underliggande posten (i detta fall, en affärsmöjlighet), såvida du inte tar bort alla listposter som är associerade med posten.
      • På samma sätt om posten skapas från en affärsmöjligheten, såsom en offert, order eller faktura måste den ha samma valuta som affärsmöjligheten.

  4. Om du inte är redo att lägga till produkter i affärsmöjligheten ännu kan du ange beräknad intäkt. Välj listrutan efter namnet Ägare längst upp till höger i affärsmöjligheten för att uppdatera den beräknade omsättningen och det beräknade stängningsdatum som visas i följande skärmbild:: Skärmbild av menyn för beräknad intäkt och uppdatering av stängningsdatum.

    Obs

    När du är redo att lägga till produkter kan du välja att automatiskt beräkna omsättningen utifrån tillagda produkter, prislista, rabatter och så vidare.

  5. Välj Spara.

Förslag på efterföljande steg

Hitta och lägga till flera produkter i en affärsmöjlighet
Lägg till intressenter, säljteam och konkurrenter för affärsmöjligheten
Flytta affärsmöjligheten genom olika stadier

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.