Använda Copilot med agentfunktioner för att automatisera försäljningsordermottagning

Viktigt

En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har inte släppts ännu. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, skapare eller analytiker	Dec. 2024	Juni 2025

Affärsvärde

Vi befinner oss i ett avgörande skede för AI på arbetsplatsen. Precis som vi nu ser tillbaka på tiden före PC-eran med förvåning, kommer vi snart att undra hur arbetet någonsin kunde utföras utan AI. Arbetstagare, överväldigade av digital skuld och stress på arbetsplatsen, vänder sig till AI för att få hjälp. Ledare kan utnyttja den här dynamiken för att få avkastning på investeringen. Copilot i Business Central förbättrar redan användarnas kreativitet och produktivitet genom att använda AI i viktiga programscenarier och ge vägledning under processen. AI kommer gradvis att förändra alla aspekter av arbetet och uppnå verklig affärseffekt, och företag som proaktivt tar sig an den här utmaningen kommer att utmärka sig.

Att använda den anpassade copiloten Försäljningsordermottagare, som fungerar som en agent som arbetar självständigt under din ledning, skapar effektivitet och kostnadsbesparingar och hjälper till att hantera tunga arbetsbelastningar. Agenten fokuserar användarnas uppmärksamhet på kritiska uppgifter, vilket ökar motivationen och arbetstillfredsställelsen i hela den affärsfunktion som den används på. Microsoft-studier har visat att under de kommande fem åren förväntar sig 41 procent av företagsledarna att de kommer att omdefiniera affärsprocesser med AI, och orkestrera och hantera AI-agenter samtidigt som de prioriterar etisk AI-användning.

Information om funktionen

Copilot i Business Central förbättrar redan användarnas kreativitet och produktivitet med AI i viktiga programscenarier, och ger vägledning och hjälp för att arbeta med produkten och hitta rätt data.

Med den här versionen utökar vi användningen av AI för att göra det möjligt för kunder att orkestrera och automatisera affärsprocesser med hjälp av anpassade copiloter med agentfunktioner, eller agenter. Agenter kan arbeta självständigt, utföra tilldelade uppgifter, agera utifrån olika händelser och indata, resonera om datatillståndet och hantera fel baserat på användarindata och sammanhanget för Business Central-användarupplevelsen. Agenter kräver minimalt eller inget ingripande från användarna, men uppmärksammar dem om omständigheterna kräver deras uppmärksamhet. Agenter kan agera på uppdrag av ett företag, en avdelning eller ett team, inte bara en användare.

För att aktivera den här funktionen i Business Central introducerar vi vår första inbyggda agent, Försäljningsordermottagaren, för att automatisera processen att ta emot försäljningsorder.

Agenten är konfigurerad för att hantera hela processen:

1. Ta emot artikelförfrågningar från kunders e-postmeddelanden i en delad företagspostlåda.
2. Identifiera kunden bland dem som är registrerade i Business Central.
3. Skapa ett utkast till försäljningsoffert med de begärda artiklarna.
4. Verifiera artikeltillgängligheten.
5. Vidarebefordra försäljningsofferten till kunden för godkännande.
6. Få en bekräftelse och konvertera offerten till en försäljningsorder.

Agenten arbetar utifrån de instruktioner och den användarkonfiguration som ingår, och använder AI för att identifiera och utföra de steg som krävs för att slutföra uppgiften i Business Central-miljön. Den söker ingripande av användaren när vissa situationer uppstår. Det kan till exempel vara när den förbereder utgående kommunikation eller för att ge företagsgodkännande för viktiga åtgärder. 

Agenten Försäljningsordermottagaren kan bara komma åt de delar av produkten som den behöver för att utföra sina uppgifter. Den levereras med fördefinierade behörigheter och en fördefinierad roll (profil), som den tilldelas automatiskt när du aktiverar agenten. 

Agenten har en enkel konfigurationsupplevelse där du kan definiera agentens namn, kanalen för att ta emot förfrågningar om försäljningsofferter och order (företagets delade e-postadress) och välja de steg du vill ta med eller utesluta i processen att ta emot order från kunderna.

När agenten är aktiverad är den redo att självständigt registrera försäljningsorder. Agenten startas av en intern e-postprocessor i Business Central, som är konfigurerad för att övervaka den företagspostlåda som anges i agentens konfiguration.

Agenten analyserar och behandlar mottagna e-postmeddelanden, kommunicerar e-post i flera rundor med den potentiella kunden för att förtydliga begäran, skickar försäljningsofferten med begärda artiklar (efter att en person har godkänt den) och omvandlar offerten till en försäljningsorder om det här steget har konfigurerats av agentens ägare.    

Åtgärder som utförs av Försäljningsordermottagaren, inklusive att navigera på Business Central-sidor, skapa och ändra poster och anropa åtgärder, är helt transparenta så att du kan granska dem. Åtgärderna visar agentens användar-ID och visas på samma platser och på samma sätt som andra användare i listvyer, historik, bokförda dokument, aviseringar och så vidare.

Business Central-användare har fullständig transparens och kontroll över de ändringar som görs av Försäljningsordermottagaren genom att använda ytterligare upplevelser som gör det möjligt för användarna att:

• Upptäcka aviseringar från agenten. Till exempel när agenten kräver hjälp eller när processen kräver mänsklig granskning (till exempel alla inkommande och utgående meddelanden, godkännanden och tillägg av data som saknas).  
• Få en bättre förståelse för uppgiftens sammanhang och historik (”tidslinjevy”), inklusive de viktigaste stegen.  
• Få en detaljerad genomgång av varje entitet som agenten skapat (till exempel försäljningsofferter eller försäljningsorder). Du kan granska alla ändringar och förslag som agenten gör för en specifik uppgift, så att du kan justera ändringarna om det behövs och godkänna att uppgiften genomförs.

Geografiska områden

Den här funktionen släpps i följande geografiska Microsoft Azure-område:

• USA