Se förbättrad användbarhet för tjänst och projekt
| Aktiverad för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare, automatiskt | - |  1 okt. 2024 |
Affärsvärde
Produktiviteten ökar när processerna är enkla, så vi har gjort flera områden inom projekt- och tjänsthantering mer användbara. För att det ska gå lite snabbare att komma till informationen har vi lagt till fält och åtgärder på flera sidor för både projekt och tjänster.
Information om funktionen
Baserat på feedback från våra kunder har vi gjort det enklare att slutföra flera affärsprocesser inom projekt- och tjänsthantering.
För att det ska gå snabbare att skapa fakturor för projekt har vi lagt till åtgärden Skapa en försäljningsfaktura för projekt på sidan Projektkort. Nu kan du skapa fakturor utan att behöva lämna projektinformationen. Dessutom har vi gjort det snabbare att komma åt och arbeta med information om projekt genom att lägga till följande åtgärder på sidan Projektlista:
- Monteringsorder
- Artikelinförsel, plockningsrader och transportrader
- Registrerade plockningsrader
- Cockpit för PIA för projekt
Vi har också bytt vissa namn i projekt. Sidan Projekt-PIA kallas nu Cockpit för PIA för projekt, vilket gör det enklare att skilja den från andra sidor och åtgärder för Projekt-PIA.
För att förbättra tjänstehanteringsfunktionerna har vi lagt till några användbara fält på flera sidor. Med det nya fältet Kundnamn på sidan Serviceartiklar kan du identifiera kunderna som använder artiklarna. Och för att göra det enklare att hitta poster genom att söka efter referensnummer har vi lagt till fältet Er referens på följande sidor:
- Servicefaktura
- Serviceorder
- Serviceofferter
- Bokförd servicefaktura
- Bokförda servicefakturor
Vi har effektiviserat processen Skapa order för både service och försäljning. När du konverterar en serviceoffert till en order uppmanas du att öppna den nyligen skapade serviceordern och bearbeta den.
Vi lägger till Serviceartikelförslag som ett alternativ på sidorna Rapportval – service. Kalkylbladet innehåller den för närvarande tillgängliga rapporten Serviceartikelförslag, men du kan ändra det om det behövs. Du kan också lägga till rapporter om du till exempel vill skriva ut fler än en rapport per dokumenttyp.
För att du ska få mer information om när och var en artikel är tillgänglig utifrån sammanhanget i en affärsuppgift, lägger vi till åtgärden Artikel tillgänglig genom på sidan Projektplaneringsrader och Projektjournal. Du kan också visa tillgängligheten för varje artikel per plats, händelse eller period.
