Dela via

Spara enkelt mötesanteckningar i CRM efter Teams-möten

  • Artikel

Viktigt

En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har inte släppts ännu. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner

Aktiverad för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt - Mars 2025

Affärsvärde

Att hålla CRM-systemet uppdaterat efter möten är viktigt för att ge säljteamet den synlighet de behöver för att avsluta affärer snabbare. Men oförmågan att spara mötesanteckningar i CRM från Teams leder ofta till missade eller försenade uppdateringar på grund av säljarnas upptagna scheman.

Med Copilot för försäljning kan du enkelt spara mötesanteckningar direkt i ditt CRM-system precis efter ett möte, utan att behöva byta sammanhang. Det sparar inte bara tid utan säkerställer också att organisationens affärsdata förblir uppdaterade och korrekta.

Information om funktionen

Som säljare kan du uppdatera ditt CRM direkt från Microsoft Teams-sidan för mötessammanfattning. Välj knappen Försäljning för att se försäljningsrelaterade insikter. Välj Spara i CRM för att uppdatera CRM genom att utföra följande åtgärder:

  • Spara den AI-genererade mötessammanfattningen direkt i CRM. Du kan granska och redigera sammanfattningen innan du sparar.

  • Länka mötessammanfattningen till en fördefinierad eller anpassad entitet som du väljer.

Mötessammanfattningar sparas i beskrivningsfältet för den avtalade tiden i CRM så att säljteamet kan komma åt dem.

Mötessammanfattning i Copilot för försäljning

Geografiska områden

Den här funktionen släpps i följande geografiska Microsoft Azure-områden:

  • Tyskland
  • Norge
  • Singapore
  • Sydafrika
  • Schweiz
  • Förenade Arabemiraten
  • USA
  • Europa
  • Asien och stillahavsområdet
  • Storbritannien
  • Australien
  • Brasilien
  • Kanada
  • Indien
  • Japan
  • Frankrike
  • Sydkorea