Få en helhetsbild med en AI-genererad kontosammanfattning

Artikel
11/11/2024

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Tidig åtkomst	Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt	-	29 juli 2024	20 okt. 2024

Affärsvärde

När du arbetar med försäljning arbetar du ofta på flera konton samtidigt. Det kan vara utmanande att hålla koll på alla konton och samla relevant information effektivt. Med funktionen Kontosammanfattning kan du nu få en konsoliderad sammanfattning av viktiga kunddata, inklusive köpbeteende, associerade affärsmöjligheter, leads, marknadsföringskampanjer och de senaste nyheterna om ett konto via AI. Det gör att du snabbt kan få en uppfattning om ett konto.

Du behöver inte längre spendera tid på att gå igenom utspridd information eller sammanställa kontouppgifter manuellt. Du kan snabbt få en omfattande översikt över varje konto, prioritera ditt arbete effektivt och interagera med kunder på ett mer personligt och målinriktat sätt.

Information om funktionen

Som administratör kan du

aktivera Copilot för kontosammanfattning för alla Dynamics 365-appar
konfigurera de entiteter och fält som ska användas för att skapa kontosammanfattningen.

Som säljare kan du:

Få en fullständig vy över ditt konto, byggd med alla data som är kopplade till kontot.
Visa en sammanfattning av de associerade affärsmöjligheterna.
Känna till associerade leads.
Få de senaste nyheterna om kontot.

Kontosammanfattning som visar information om leads associerade med ett konto