Analysera affärsmöjligheter med gruppering och aggregering

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Tidig åtkomst	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, skapare eller analytiker	12 aug. 2024	-	20 okt. 2024

Affärsvärde

Pipelinevyn för affärsmöjligheter i Dynamics 365 Sales ger nu en ännu mer bättre upplevelse för hantering av affärsmöjligheter. Genom att placera dig, säljaren, i centrum för dina arbetsflöden kan du se hela din pipeline mycket tydligare, snabbt få sammanhang, vidta åtgärder effektivt och arbeta på ett sätt som passar dina behov.

Med den uppgraderade pipelinevyn kan du effektivisera dina försäljningsstrategier ännu mer. Du kan nu gruppera möjligheter dynamiskt baserat på faktorer som kontonamn, säljarens namn och slutdatum/-månad. Funktionen förbättrar din möjlighet att segmentera och rikta in dig på specifika områden i din pipeline, vilket säkerställer ett mer personanpassat och effektivt förhållningssätt till varje affärsmöjlighet.

Utöver de förbättrade grupperingsmöjligheterna underlättar Dynamics 365 Sales nu aggregeringen av numeriska värden. Du kan enkelt bedöma de totala uppskattade intäkterna i din pipeline eller i specifika grupperade segment. Funktion ger dig ovärderliga insikter om den ekonomiska potentialen för affärsmöjligheterna, vilket gör det enklare att prioritera och fokusera på affärer som bidrar väsentligt till resultatet.

Information om funktionen

Som säljare kan du:

• Gruppera affärsmöjligheter efter kontonamn, säljarens namn, slutdatum/-månad eller andra relevanta fält.
• Aggregera numeriska värden som uppskattat värde och faktiska intäkter i det redigerbara rutnätet.

Se även

Gruppera och samla affärsmöjligheter (dokumentation)