Generera leads som länkar till en befintlig kontakt
Viktigt!
En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har inte släppts ännu. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner
| Aktiverad för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Tidig åtkomst | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|---|
| Administratörer, tillverkare, marknadsförare eller analytiker, automatiskt | dec. 2024 | - | mars 2025 |
Affärsvärde
Ditt företag har unika sätt att ordna kunddata och klassificera potentiella leads. Med formulär för realtidsresor kan du nu hantera dina kontakter och leads mer effektivt, enligt ditt företags etablerade processer. Du kan till exempel känna igen befintliga kunder som fyller i ett leadformulär, så att de inte misstas för nya leads.
Med den här nya uppsättningen funktioner för att koppla samman lead- och kontaktdata kan du välja hur befintliga kontakt- eller leaddetaljer ska uppdateras, och definiera avancerade matchningsregler för att förhindra att poster dupliceras. Dessutom kan du ange standardinställningar så att allt redan är konfigurerat varje gång ett nytt formulär skapas. Alla dessa nya funktioner låter dig finjustera hur formulärdata hanteras för att ge leads med bättre kvalitet och matcha ditt företags etablerade processer.
Information om funktionen
Använd överordnade kontakter för leads i formulär för realtidsresor. Med de detaljerade inställningarna för formulärmålgrupper bestämmer du om du vill uppdatera befintlig kontakt- eller leadinformation med data som skickas via formulären, vilket hjälper dig att hålla kunddata korrekta och uppdaterade.
- Uppdatera både lead- och kontaktdata samtidigt med formulärinlämningar.
- Definiera om den befintliga posten ska uppdateras med formulärinlämningen för att behålla kvaliteten på befintliga data.
- Förinställ standardmålgruppskonfigurationen för dina formulär.
