Använda ett nytt rollcenter för inkassohantering
| Aktiverad för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare, automatiskt |  1 mars 2024 |
1 april 2024 |
Affärsvärde
Inkassohanteringsuppgifter fokuserar på kunder och bokförda dokument, och involverar vanligtvis att skapa och skicka påminnelser, utdrag och andra relaterade dokument. Information som är viktig för inkassoansvariga samlas i en moderniserad version av Rollcenter för kundreskontraadministratör.
Information om funktionen
Rollcenter för kundreskontraadministratörer samlar in den information du behöver för inkassoarbetet. Rollcentret har breda stack-ikoner, visuella signaler och listor, en uppdaterad meny och en inbäddad åtgärdsmeny.
Om du vill utforska rollcentret går du till sidan Mina inställningar, fältet Roll, och väljer Kundreskontraadministratör.
Rollcentret har två breda stack-ikoner som hjälper dig att snabbt validera och stämma av kundreskontrasaldon.
- Totalt utestående (LV) visar det utestående saldot av obetalda fakturor i din lokala valuta, så att du kan undersöka fakturorna.
- Saldo för kundreskontrakonton visar saldot på de huvudbokkonton som är tilldelade kontounderkategorin Kundreskontra.
För att använda de breda stack-ikonerna måste du göra några inställningar. Du måste ange vilken kontokategori som representerar kundreskontra. På sidan Redovisningsinställningar väljer du kategorin i fältet Redovisningskontokategori för kundreskontra. I ett amerikanskt demoföretag är det kategori 4, men det kan skilja sig mellan företag eller om du har anpassade kontokategorier.
Obs
Om du inte använder kontokategorier i din kontoplan, eller om du bokför direkt till kundreskontrakonton i stället för att använda bokföringsgrupper, är det förmodligen inte meningsfullt att använda stack-ikonen Saldo för kundreskontrakonton. Om du vill kan du anpassa rollcentret för att dölja den.
Berätta vad du tycker
Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.