Hantera dokumentbilagor i serviceartiklar och dokument
| Aktiverat för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare, automatiskt |  2 mars 2024 |
2 april 2024 |
Affärsvärde
Digitalisera dokumenthantering av servicerelaterade dokument (till exempel underhållsmanualer, garantibevis eller inspektionsrapporter) genom att bifoga dem direkt till serviceartiklar, kontrakt och fakturor. Få tillgång till kritisk dokumentation när du är på språng, och få effektiv serviceleverans.
Information om funktionen
I den här versionen har vi gjort dokumentbilagor tillgängliga på sidorna i Service Management. Faktaboxen Dokumentbilaga finns på flera ställen, till exempel:
- Serviceartikelkort (sidan 5980 ”Serviceartikelkort”)
- Serviceartiklar (sidan 5981 ”Serviceartikellista”)
- Serviceartiklar (sidan 5988 ”Serviceartiklar”)
- Servicekontrakt (sidan 6050 ”Servicekontrakt”)
- Servicekontrakt (sidan 9321 ”Servicekontrakt”)
- Servicekontraktoffert (sidan 6053 ”Servicekontraktoffert”)
- Servicekontraktofferter (sidan 9322 ”Servicekontraktofferter”)
- Servicekreditnota (sida 5935 ”Servicekreditnota”)
- Servicekreditnotor (sida 9320 ”Servicekreditnotor”)
- Servicefaktura (sida 5933 ”Servicefaktura”)
- Servicefakturor (sida 9319 ”Servicefakturor”)
- Serviceorder (sida 5900 ”Serviceorder”)
- Serviceorder (sida 9318 ”Serviceorder”)
- Servicerader (sida 5905 ”Servicerader”)
- Serviceoffert (sida 5964 ”Serviceoffert”)
- Serviceofferter (sida 9317 ”Serviceofferter”)
- Serviceoffertrader (sida 5966 ”Serviceoffertrader”)
- Bokförd servicekreditnota (sida 5972 ”Bokförd servicekreditnota”)
- Bokförda servicekreditnotor (sida 5971 ”Bokförda servicekreditnotor”)
- Bokförd servicefaktura (sida 5978 ”Bokförd servicefaktura”)
- Bokförda servicefakturor (sida 5977 ”Bokförda servicefakturor”)
Du kan också välja åtgärden Bilaga för att gå till dokumentbilagor från rader:
- Rader i servicekontraktoffert (sidan 6054 ”underformuläret Servicekontraktoffert”)
- Servicekontraktrader (sidan 6052 ”underformuläret Servicekontrakt”)
- Servicekreditnotarader (sida 5936 ”Underformuläret Servicekreditnota”)
- Servicefakturarader (sidan 5934 ”Underformuläret Servicefaktura”)
- Bokförda servicekreditnotarader (sidan 5973 ”Underformuläret Bokförd servicekreditnota”)
- Bokförda servicefakturarader (sidan 5979 ”Underformuläret Bokförd servicefaktura”)
Du kan också skriva ut följande dokument som bilagor med åtgärden Bifoga som PDF:
- Servicekontrakt
- Servicekontrakt
- Servicekontraktsoffert
- Servicekontraktsofferter
- Serviceorder
- Serviceorder
- Serviceoffert
- Serviceofferter
- Bokförd servicekreditnota
- Bokförda servicekreditnotor
- Bokförd servicefaktura
- Bokförda servicefakturor
Använd den nya växlingskontrollen Flöda till servicetransaktioner på sidan Bifogade dokument för att styra hur dokument som är bifogade till kunder, artiklar eller serviceartiklar flödar till dokument, rader och transaktioner.
| Från | Till | När |
|---|---|---|
| Kund | Servicehuvud: Serviceorder, Serviceoffert, Servicefaktura, Servicekreditnota | Välj värde i fältet Kundnr |
| Kund | Servicekontraktshuvud: Servicekontrakt eller Servicekontraktsoffert | Välj värde i fältet Kundnr |
| Artikel | Serviceartikel | Välj värde i fältet Art.nr |
| Artikel | Servicerad: Serviceorderrad, Serviceoffertrad, Servicefakturarad, Servicekreditnotarad | Välj värde i fältet Nr. |
| Artikel | Servicekontraktrad: Servicekontraktrad eller Rad i servicekontraktoffert | Välj värde i fältet Art.nr |
| Serviceartikel | Servicerad: Serviceorderrad, Serviceoffertrad, Servicefakturarad, Servicekreditnotarad | Välj värde i fältet Serviceartikelnr |
| Serviceartikel | Servicekontraktrad: Servicekontraktrad eller Rad i servicekontraktoffert | Välj värde i fältet Serviceartikelnr |
Obs
Dokumentbilagor är inte tillgängliga för serviceartikelrader.
Berätta vad du tycker
Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.
Tack för dina förslag
Tack för att du skickade in de här förslagen:
- Serviceartikelbilagor
- Möjlighet att lägga till dokument i serviceartiklar
- Bifoga dokument i serviceorder och serviceofferter
Vi har lyssnat på dina förslag, som tillsammans med kommentarer och röster hjälper oss att bestämma vad som läggs till i vår produktplan.