Automatisera process med påminnelser för inkasso
| Aktiverad för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare, automatiskt |  1 mars 2024 |
1 april 2024 |
Affärsvärde
Gör inkasseringarna mer effektiva genom att automatisera processen att skapa, utfärda och skicka påminnelser till kunderna. Automatisering kan avsevärt minska den tid du lägger på det här arbetet, ge en bättre överblick över processen och ge dig full kontroll över varje steg.
Information om funktionen
Du kan automatisera varje steg i påminnelseprocesserna. Du kan konfigurera automatiska jobb för att skapa, utfärda och skicka (eller skriva ut) påminnelser, och du kan skapa anpassade e-posttexter för varje påminnelsenivå så att meddelandena passar ditt företags inkassopolicyer och inkassometoder.
Du konfigurerar påminnelseautomatisering på sidan Automatisering av betalningspåminnelse, där du skapar de individuella automatiseringarna. Du kan kombinera stegen för att skapa, utfärda och skicka påminnelser. Du kan också skapa separata automatiseringar för varje steg om det passar dina inkassoprocesser bättre.
På sidan Automatisering av betalningspåminnelse definierar du de individuella åtgärderna (stegen) i automatiseringarna. Du kan ställa in filter för påminnelsevillkor för hela automatiseringen, och ställa in ytterligare filter för varje åtgärd i automatiseringen. Du kan också inkludera utestående fakturor som PDF-filer till e-postmeddelandena.
När du har konfigurerat och startat en automatisering körs den tills du pausar eller stoppar den. Om du vill kontrollera hur automatiseringen körs öppnar du sidan Jobbkötransaktioner och ställer in upprepningen till exempelvis dagligen eller varje tisdag.
På sidan Kommunikation för betalningspåminnelsenivå kan du ange text som ska visas för påminnelsen på snabbfliken Bilagetext, och brödtext för e-postmeddelanden på snabbfliken E-posttext. Använd texterna för att anpassa de olika påminnelsenivåernas meddelanden, så att de blir mer flexibla och följer affärspolicyerna för att kommunicera betalningsförfrågningar.
När du skickar ett e-postmeddelande är påminnelsen en rapport som du bifogar meddelandet. Du definierar rapporten som genererar påminnelsen på sidan Rapportval – påminnelse och räntefaktura, där du också väljer rapporten som innehåller e-postmeddelandets brödtext i fältet Namn för layout på brödtext i e-post. När du skickar e-postmeddelanden till dina kunder infogas texterna från snabbfliken E-posttext i rapporten som du väljer i fältet Namn för layout på brödtext i e-post. Standardrapporten har olika textfält för det här fältet (GreetingText, BodyText, ClosingText). Om vill kan du redigera den här rapporten för att få mer innehåll. Om du behöver anpassa rapporternas layout enligt dina affärsbehov hanterar och redigerar du dem på den (sökbara) sidan Rapportlayouter.
Berätta vad du tycker
Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.