Dela via

Använda ytterligare stöd för inbyggt ERP i Copilot för ekonomi

  • Artikel
Aktiverad för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker 2 aug. 2024 -

Affärsvärde

Microsoft Copilot för ekonomi revolutionerar inkassoupplevelsen för kundreskontrapersonal (KR). Genom Outlook-integrationen förbättras kundkommunikationen genom flera viktiga funktioner:

  • Ger en sammanfattning av kundinformationen direkt från ERP-källan, vilket eliminerar behovet av manuell datahämtning.
  • Erbjuder en sammanfattning av inkommande e-postmeddelanden i Outlook, vilket effektiviserar kommunikationsprocessen.
  • Hjälper till med att skapa e-postmeddelanden för kundkommunikation, vilket säkerställer tydlighet och professionalism.
  • Fungerar som lagringsplats för en enda sanningskälla i ERP-systemet för kritiska uppdateringar som transaktioner, kontaktinformation, åtgärder och relevant kundkommunikation.

Den här helhetssynen optimerar inkassoupplevelsen och bidrar till effektivitet och noggrannhet i KR-åtgärderna.

Ett stadigt och förutsägbart kassaflöde är livsnerven för en sund verksamhet. Det tillhandahåller den likviditet som krävs för den dagliga verksamheten och underlättar strategiska investeringar för tillväxt. En effektiv inkassoprocess i kundreskontra spelar en avgörande roll i det här sammanhanget genom att säkerställa ett intäktsinflöde i rätt tid, och skapar därigenom den förutsägbarhet som är avgörande för finansiell planering och stabilitet.

Kundreskontrapersonal lägger mycket tid i Microsoft Outlook på att besvara förfrågningar om kundsaldon. De växlar mellan Outlook och ERP för att samla in den information som krävs för att utföra arbetet och uppdatera information i ERP-systemet, till exempel uppföljningsåtgärder, uppdaterad kontaktinformation och utlovade betalningsdatum.

Microsoft Copilot för ekonomi kommer dock att effektivisera den här processen avsevärt. Medarbetarna kommer att kunna ansluta direkt till sitt ERP-system från Outlook. När kundreskontrapersonalen kommunicerar med kunder kommer de åt värdefulla ERP-kunddata, får hjälp att skapa e-postsvar och sparar enkelt kommunikationssammanfattningar och åtgärdspunkter i ERP-systemet igen, samtidigt som de slipper växla mellan applikationer.

Information om funktionen

Copilot för ekonomi breddar sitt ursprungliga stöd för ytterligare ERP-system med införandet av Dynamics 365 Business Central och SAP. Förutom de generativa AI-funktionerna relaterade till e-postsammanfattning och e-postkomposition, är denna integration särskilt utformad för att förbättra upplevelsen för inkasseringskoordinatorn i Microsoft Outlook genom att erbjuda en rad funktioner:

  • Hämtning av kundens ekonomiska uppgifter: Tillägget låter användare få åtkomst till och hämta kundens ekonomiska uppgifter direkt i Outlook, vilket effektiviserar processen för ekonomihantering och beslutsfattande.
  • Kontakt- och fakturauppdateringar: Användare kan uppdatera kontaktinformation och fakturor direkt från Outlook, vilket säkerställer att alla data är aktuella och korrekta på alla plattformar.
  • Affärsdokumenthantering: Tillägget stöder alternativ för hämtning och utskick av affärsdokument, som fakturor och saldoutdrag. Denna funktion förenklar processen för dokumenthantering och distribution, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten.

Geografiska områden

Den här funktionen släpps i följande geografiska Microsoft Azure-område:

  • USA

Se även

Nödvändiga behörigheter för Copilot för ekonomi för att arbeta med Dynamics 365 Business Central (dokument)