Använd förbättrad dokumentkoppling med Word-mallar
Viktigt
Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nya och planerade funktioner för Dynamics 365 Business Central. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.
| Aktiverat för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare, automatiskt |  1 mars 2023 |
1 april 2023 |
Affärsvärde
Att skapa e-postmeddelanden eller dokument baserat på Word-mallar sparar tid och resurser för företag. I stället för att till exempel skapa individuell kommunikation för varje kund eller leverantör, kan de skapa samma kommunikation för alla. E-postmeddelanden eller dokument baserade på Word-mallar säkerställer konsistens i meddelandehantering och varumärkesprofilering, vilket kan hjälpa till att etablera en stark varumärkesidentitet och erkännande. E-postmeddelanden och dokument baserade på Word-mallar är mallar, men företag kan anpassa dem genom att inkludera kundspecifik information. Till exempel deras namn, orderhistorik eller preferenser. Detta kan bidra till att bygga starkare relationer med kunder och öka kundlojaliteten.
Mallar för e-postmeddelanden och dokument kan användas i marknadsförings- och försäljningssyften, som att marknadsföra nya produkter eller tjänster, erbjuda rabatter eller meddela om kommande evenemang. Detta kan hjälpa till att öka kundengagemang och försäljning.
Information om funktionen
Du kan skapa Word-mallar och tillämpa dem genom att välja åtgärden Använd Word-mallar för specifika kunder, leverantörer och kontakter, eller för specifika interaktioner som du har med dem. Du kan:
Lägg till flera nivåer av relaterade och orelaterade tabeller för en vald post för att göra data i Business Central tillgänglig för användning i Word-mallar genom att välja åtgärden Lägg till orelaterad entitet på sidan Entiteter relaterade till Word-mallar sida.
Ändra prefix för relaterade och orelaterade entiteter i kolumnen Prefix. Genom att ange prefix blir det lättare att arbeta med kopplingsfält i Word-mallar eftersom det är lättare att avgöra vilken Business Central-tabell som data kommer från.
Välj de fält som ska inkluderas eller exkluderas för bas-, relaterade och orelaterade tabeller för att begränsa mängden fält som visas på menyn Infoga kopplingsfält i Word. Word stöder för närvarande upp till 250 kopplingsfält.
Inkludera beräknade standardfält, som till exempel formella och informella hälsningar, i listan över fält i menyn Infoga kopplingsfält i Word.
Använd beräknade fält för att göra kommunikationen mer personlig och orelaterade entiteter som möjliggör mer konsekvens när du skickar e-postmeddelanden eller dokument från mallar.
Interaktionsmallar stöder nu även dessa funktioner för Word-mallar.
Anmärkning
Utvecklare kan enkelt lägga till ytterligare anpassade beräknade fält i listan med fält som visas i menyn Infoga kopplingsfält i Word.
Berätta vad du tycker
Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.
Tack för ditt förslag
Tack för att du skickade in det här förslaget. Vi har lyssnat på ditt förslag, som tillsammans med kommentarer och röster hjälper oss bestämma vad som ska läggas till i vår produktplan.
Se även
Använda Word-mallar för masskommunikation (dokument)