Ny offertformulärupplevelse
Gäller: Project Operations för resurs- och icke-lagerbaserade scenarier, lite distribution – handlar för att proforma-fakturering
Denna artikel innehåller information om uppdateringar av formulär för projektofferter i Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Den ursprungliga versionen av vår nya offertversion lanseras. Målet är att förbättra användarupplevelsen, skapa nya plattformsfunktioner och förenkla användarinteraktionerna när en offert skapas.
Här följer några av funktionerna:
- En ny, ren upplevelse med en enda formulärlayout
- En ny KPI-kontroll som visar viktiga offertmått
- Minskar antalet formulärinteraktioner
- Scenariofokuserade datavyer
Användningsändringar
Vi har minskat antalet flikar i formuläret Offert betydligt. I det här avsnittet beskrivs ändringarna och var du hittar dem.
Fliken sammanfattning
Alla relaterade flikar för offerten flyttas till fliken Sammanfattning. På den här fliken finns alla formulärdetaljer för offerten, inklusive information om kundfakturering, prislistor, tidslinje, tabeller och KPI:er som markerar offertens status.
Fliken Projektrader
Rutnätet Offertrader uppdateras så att plattformens nya rutnätsfunktioner ingår. Funktionerna omfattar möjligheten att redigera radfilter som tid, utgifter, material eller avgift. När du väljer ett namn öppnas det gamla offertradsformuläret.
Fliken Produktrader
Fliken Produktrader innehåller alla produktfunktioner så att du kan lägga till produktbaserade offertrader för projektet.
Fliken Analys
Fliken Analys är en kopia av fliken Analys som du kan använda för att skapa en djupare analys av informationen bakom offerten.
Omberäkning måste markeras i offerten för att KPI:erna ska kunna uppdateras.
Rollpris åsidosätts i formuläret Offertrad
Knappen Prisförskrivning, som integreras i formuläret Offertrad, underlättar ändring av prisförskrivningar för information om offertraden. Med den här funktionen minskas antalet klickningar och processen för att justera priser förenklas, samtidigt som fokus upprätthålls för varje specifik offertradsdetalj.
Användningsinstruktioner: Välj information om offertraden som kräver prisanpassning. Starta prisändringsprocessen genom att klicka på knappen Prisförersättning. En utfällbar menyn visas så att du kan redigera priset samtidigt som du behåller offertradsdetaljen.
Funktion: Om det finns en befintlig pris åsidosättning uppdateras det nya priset automatiskt. Om det inte finns någon befintlig åsidosättning uppdateras en ny ersättning av pris. Knappen Ersätt pris gäller endast om priset du redigerar kommer från rollprislistan.
Ytterligare information: När priset skapas tilldelas en standardinställda giltighetsdatum, justerat med startdatum för prislistan. Du kan välja att ange ett annat giltighetsdatum för priset som åsidosätts i utfällningsalternativet. Omfattningen av prisförskrivningen konfigureras automatiskt till respektive offert.
Rutnät för inkapslad offertrad
Tack vare introduktionen av inkapslade rutnät har du möjlighet att visa och redigera både offertrader och deras motsvarande offertradsinformation i ett enda rutnätsgränssnitt. Funktionen förbättrar användbarheten och effektiviteten genom att tillhandahålla en konsoliderad vy över all relaterad information samtidigt som det möjliggör smidig redigering av både offertrader och information om offerter. Offertrader presenteras med information om respektive offertrad där de är inkapslade i samma rutnät. De ser därför ut att behöva växla mellan flera skärmar eller flikar.