Skapa faktureringsscheman för en projektbaserad kontraktrad
Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier
Du kan lägga till ett faktureringsschema för en projektbaserad kontraktrad. Fakturering tillåts endast efter att kontraktet har vunnits och du skapar ett projektkontrakt. Med ett faktureringsschema kan du skapa utkast till fakturor för en projektbaserad kontraktrad automatiskt. Om du däremot endast skapar fakturor manuellt kan du hoppa över att skapa faktureringsscheman på kontraktrader.
Skapa ett faktureringsschema för tid och material för en kontraktrad
När en projektbaserad kontraktrad har faktureringsmetoden Tid och material kan du generera ett datumbaserat faktureringsschema. Följ stegen nedan om du vill generera ett datumbaserat faktureringsschema automatiskt.
Gå till Inställningar>Faktureringsfrekvenser och konfigurera en faktureringsfrekvens.
Gå till projektkontraktsposten och till fliken Sammanfattning, där du väljer ett datum i fältet Begärt leveransdatum.
Öppna kontraktraden Tid och material som du skapar ett datumbaserat faktureringsschema för.
Under fliken Faktureringsschema väljer du faktureringsstartdatum och faktureringsfrekvens.
I underrutnätet väljer du Generera faktureringsschema. Faktureringsschemat genereras och fälten Fakturans kördatum, Transaktionens sista datum och Körstatus anges på följande sätt:
- Fakturans kördatum: Detta datum dikteras utifrån faktureringsfrekvensen.
- Transaktionens sista datum: Dagen före fakturans kördatum.
- Körstatus: Automatiskt inställd på Ej körd. När jobbet för automatiskt skapande av faktura körs för ett visst fakturadatum uppdateras detta fält till Körning klar eller Körning misslyckades.
Skapa ett faktureringsschema för fast pris för en kontraktrad
När kontraktraden har faktureringsmetoden Fast kan du skapa ett milstolpebaserat faktureringsschema.
Obs
Milstolpar kan bara skapas på kontraktrader som ett projekt mappas till.
Utför följande steg för att generera ett milstolpebaserat faktureringsschema för en fast uppsättning milstolpar som är jämnt fördelade över kalenderperioden.
Gå till Inställningar>Faktureringsfrekvenser och konfigurera en faktureringsfrekvens.
Gå till projektkontraktsposten och till fliken Sammanfattning, där du väljer ett datum i fältet Begärt leveransdatum.
Öppna kontrakttraden Fast pris som du skapar ett milstolpeschema för. Under fliken Faktureringsmilstolpar väljer du faktureringsstartdatum och faktureringsfrekvens.
I underrutnätet väljer du Generera periodiska milstolpar. Faktureringsschemat genereras och fälten Milstolpenamn, Milstolpedatum och Milstolpebelopp anges på följande sätt:
- Milstolpens namn: Detta namn bestäms av fakturafrekvensen.
- Milstolpedatum: Detta datum dikteras utifrån faktureringsfrekvensen.
- Milstolpebelopp: Detta belopp beräknas genom att dela kontraktbeloppet på kontraktraden med antalet milstolpar som styrs av frekvensen, faktureringsstarten och önskade leveransdatum.
Om kontraktraden har ett värde i fältet Uppskattat momsbelopp fördelas även detta fält jämnt till varje milstolpe när periodiska milstolpar genereras.
Faktureringsmilstolpar måste vara lika med det kontrakterade värdet på kontraktraden. Annars visas ett felmeddelande på sidan Kontraktrad. Du kan åtgärda felet genom att skapa, redigera eller ta bort milstolpar för att se till att summan av faktureringsmilstolparna är lika med det kontrakterade värdet på raden. När ändringarna har gjorts uppdaterar du sidan för att ta bort felet.
Skapa milstolpar manuellt
Du kan generera milstolpar med fast pris manuellt när de inte delas periodiskt. Skapa en milstolpe manuellt genom följande steg:
Öppna kontraktraden för fast pris som du skapar en milstolpe för och gå sedan till fliken Faktureringsschema, där du i underrutnätet väljer Skapa ny milstolpe för kontraktrad.
På sidan Skapa milstolpe anger du den nödvändiga informationen baserat på följande tabell.
Fält Plats Description Inverkan nedströms Milstolpens namn Snabbregistrering Ett textfält för milstolpens namn. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Projektuppgift Snabbregistrering Om milstolpen är kopplad till en projektuppgift kan du använda den här referensen för att lägga till anpassad logik och ange milstolpestatus utifrån uppgiftens status. Den här referensen till en uppgift har inte någon inverkan nedströms i appen. Milstolpens datum Snabbregistrering Ange det datum då den automatiska faktura skapande processen ska söka efter statusen för den här milstolpen för att tänka på den för fakturering. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Fakturastatus Snabbregistrering När en milstolpe skapas är statusen alltid inställd på Inte klar för fakturering eller Ej påbörjad. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Radbelopp Snabbregistrering Milstolpebeloppet eller värdet som faktureras kunden. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Skatt Snabbregistrering Momsbeloppet som används på milstolpen. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Välj Spara och stäng.
Skapa ett förloppsbaserat faktureringsschema för en kontraktrad
Med Förloppsbaserad fakturering kan du fakturera kunder baserat på procentandelen av arbetet som har slutförts i stället för fasta milstolpar eller tid och material. Förloppsfakturering är användbart i långsiktiga projekt eller kontrakt där arbetet sträcker sig över månader eller år.
Om du vill använda den här funktionen för icke-lagerbaserade/resursbaserade scenarier i Microsoft Dynamics 365 Project Operations måste du se till att följande krav uppfylls:
- Du använder Project Operations Dataverse version 4.124.0.x eller senare.
- Du använder Dynamics 365 Finance version 10.0.43 eller senare.
- Aktivera funktionen Aktivera förloppsbaserad fakturering i Project Operations för resursbaserade/icke-lagerbaserade scenarier i arbetsytan Funktionshantering i Finance. Förloppsbaserad fakturering är aktiverat i Dataverse som standard.
- Kör mappningen för dubbelriktad skrivning för Rubrik för förloppsbaserad faktureringsmilstolpe, version 1.0.0.0 eller senare.
När kontraktraden använder faktureringsmetoden Fast kan du välja Förloppsbaserad i fältet Fakturaschematyp. Det här fältet gör det möjligt att skapa milstolperubriker på fliken Faktureringsschema. För varje rubrik genereras automatiskt en standardmilstolpe. Under faktureringsprocessen kan du ange värdet Nästa fakturaprocent eller Nästa fakturabelopp och uppdatera milstolperubrikens fakturastatus till Klar för faktura.
Om du vill skapa ett förloppsbaserat faktureringsschema, följ dessa steg.
I Dataverse går du till Försäljning>Projektkontrakt och väljer Nytt.
I fliken Projektkontraktrader väljer du Ny projektkontraktrad.
I fältet Namn ange namnet på kontraktraden.
I fältet Faktureringsmetod väljer du Fast pris.
I fältet Fakturaschematyp väljer du Försloppsbaserad.
På fliken Faktureringsschema i underrutnätet, välj Ny milstolpsrubrik.
På sidan Milstolperubrik anger du den nödvändiga informationen baserat på följande tabell.
Fält Plats Description Inverkan nedströms Name Snabbregistrering Ett textfält för milstolpens namn. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Task Snabbregistrering Om milstolpen är kopplad till en projektuppgift kan du använda den här referensen för att lägga till anpassad logik och ange milstolpestatus utifrån uppgiftens status. Den här referensen till en uppgift har inte någon inverkan nedströms i appen. Date Snabbregistrering Ange det datum då den automatiska faktura skapande processen ska söka efter statusen för den här milstolpen för att tänka på den för fakturering. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Faktureringsstatus Snabbregistrering När en milstolpe skapas är statusen alltid inställd på Inte klar för fakturering eller Ej påbörjad. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Radbelopp Snabbregistrering Milstolpebeloppet eller värdet som faktureras kunden. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Skatt Snabbregistrering Momsbeloppet som används på milstolpen. Det här fältet förs över till milstolpen i projektets kontraktrad och till fakturan. Välj Spara och stäng.
Om du vill övervaka milstolperubriken och relaterade milstolpar i Finance, följ dessa steg.
- Gå till Projektledning och redovisning i Finance.
- Gå till Projekt>Projektkontrakt.
- I åtgärdsfönstret under fliken Underhåll väljer du Information om förloppsbaserad fakturering. Sidan som visas visar milstolpsrubrikerna tillsammans med deras associerade milstolpestatus.