Visa och skicka fakturor (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
När du skapar ett projekt kan du ange en frekvens för att skapa fakturor. Du kan visa och granska fakturor innan du skickar dem till dina kunder.
Gå till Project Service > Fakturor.
Klicka på den faktura du vill granska.
Gör önskade ändringar. Klicka på Beräkna om när du är klar med ändringarna.
När du vill skicka iväg fakturan klickar du på Skicka till kund.
När kunden har betalat fakturan klickar du på Markera fakturan som betald.
Fakturera ett kontrakt manuellt
Du kan fakturera ett projekt manuellt i stället för att fakturera det automatiskt.
Gå till Project Service > Projekt.
Klicka på projektet som du vill fakturera.
Klicka på Försäljning och sedan på Faktura.
Välj parametrarna för de transaktioner som du vill fakturera, inklusive slutdatum, typ av objekt i fakturan, enhet och milstolpe. När du är klar klickar du på Nästa.
Klicka på Slutför.