Följa upp projektstatus (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Använd Dynamics 365 Project Service Automation för att följa utvecklingen i ett kundprojekt.
När engagemanget fortlöper, uppdateras projektstadier för att återspegla stadiet för åtagandet:
| Aktivitet | Description |
|---|---|
| New | När du skapar ett projekt anges stadiet till Nytt. Om du har skapat projektet från en mall kan projektet i detta skede ha ett schema, uppskattningar och teamdata. Annars blir den projektets disposition och du måste manuellt ange resten av projektkomponenterna. |
| Offert | När du associerar ett projekt till en offert eller skapar det från en offert anges projektstadiet som Offert, och de uppskattade start- och slutdatumen uppdateras också. När projektet är i offertstadiet visas information om offerten på fliken Försäljning fliken på sidan Projekt. |
| Planera | När du vinner en offert som är associerad med ett projekt och åtagandet övergår i kontraktstadiet uppdateras projektfasen till Planera. Information om kontraktet visas på fliken Försäljning på sidan Projekt. |
| Slutförd | När du är klar med arbetet i projektet du kan byta stadium Slutfört. Det är underförstått att arbetet är 100 % färdigt när projektstadiet anges till slutfört, men projektet hålls öppet för eventuella väntande tids- och utgiftsutgifter ska registreras. |
| Stäng | Om du inte förväntar dig fler transaktioner ska loggas och alla transaktioner har registrerats i projektet kan du manuellt ange stadiet till Stäng. När projektet är inställt på Stäng kan du inte logga några fler transaktioner i projektet och projektet är skrivskyddat. |
Följa upp projektstatus
Gå till Project Service > Projekt.
Klicka på projektet du vill arbeta med.
Välj nedpilen bredvid projektnamnet i fältet överst på skärmen och klicka på Projektspårning.
Välj Insatsspårning eller Kostnadsspårning i listrutan ovanför uppgiftslistan.
Dubbelklicka på en uppgift om du vill redigera den. Du kan också flytta eller ändra storlek på staplarna i Gantt-schemat om du vill ändra tid och förlopp för en uppgift.