Skicka resursförfrågningar (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
När du har vunnit ett projektkontrakt måste bemanna projektet. En mall för uppdelad arbetsstruktur etablerade redan resursrollerna du behöver för att slutföra projektet, så nu är det tid att begära resurserna som motsvarar kraven.
Gå till Project Service > Projekt.
Klicka på projektet du vill arbeta med.
Välj nedpilen bredvid projektnamnet i fältet överst på skärmen och klicka på Resurskrav.
Välj de roller som du vill begära resurser för att skicka begäranden om resurser och klicka på Skicka begäran.
Om du vill göra en fast bokning för resursen i stället väljer du rollen och klickar på Fast bokning. Detta visar en kalendervy av alla resurser och deras tillgänglighet, med färgkodning som ger en visuell översikt av bokningsstatus för en resurs. Gör något av följande för att optimera din sökning:
Välj en vy eller sorteringsordning från överst på skärmen. Du kan också välja om du vill visa tillgänglighet för dag, vecka eller månad, och använda pilarna för att visa föregående eller nästa tidsperioden. Använd sökrutan för att hitta en viss resurs.
Klicka på Alternativ för att ändra det som visas. Till exempel kan du visa en förklaring som visar färgschemat för olika typer av bokningar, eller du kan välja att visa endast en viss typ av bokning (till exempel fast bokning eller preliminär bokning).
Klicka på Filter för att visa rutan Filter som gör att du kan filtrera resultatet efter organisationsenhet, roll, färdighet eller andra attribut.
I kalendern för resursen som du vill boka, välj tidsperiod för att boka resursen och klickar på Boka för att boka resursen, eller på Föreslå bokning för att föreslå bokningen och låta frågeställaren godkänna den.
En resursansvarig måste granska och godkänna dina resursbegäranden.