Typer av projektstadier

Viktigt!

Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.

Gäller för Project Service appversion 3.x

Projektstadier designas för att återspegla projektets status allt eftersom det fortlöper. Anpassningar kan användas för att automatiskt uppdatera stadier i flöden för affärsprocesser, Power Automate eller tillägg för plugin-program.

Följande stadier definieras i standardvärdet för BPF:

• Skapa
• Offert
• Planera
• Leverera
• Slutför
• Stäng

Nytt

När du skapar ett projekt anges projektstadiet till Nytt. Om projektet skapades från en mall kan det finnas schema-, uppskattnings- och teamdata. I annat fall är det bara en disposition av projektet och resterande komponenter måste anges.

Offert

När du associerar ett projekt med en offert eller när du skapar det från ett projekt från offert, anges projektstadiet som Offert, och de uppskattade start- och slutdatumen uppdateras. När projektet är i stadiet Offert visas information om offerten på fliken Försäljning fliken på sidan Projektentitet.

Planera

När du vinner en offert som är associerad med ett projekt och projekt flyttas till fasen Kontrakt uppdateras projektfasen till Planera. När projektet är i stadiet Planera visas information om kontraktet på fliken Projektentitet.

Leverera

När projektplanen är klar och du är redo att starta projektet ska projektledaren uppdatera projektfasen till Leverera för att visar att projektet har påbörjats.

Slutför

När arbetet för projektet har slutförts kan projektledaren uppdatera fasen till att slutföras. Om du uppdaterar projektfasen till Slutföra anger projektledaren att arbetet är 100 procent klart, men att projektet hålls öppet så att väntande tid- eller utgiftsposter kan registreras.

Stäng

När alla transaktioner har registreras kan projektledaren uppdatera fasen till att Stäng. Vid den tidpunkten kan inga transaktioner registreras och projektet får värdet skrivskyddat.