Projektinställningar

Viktigt!

Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.

Gäller för Project Service appversion 3.x

Använd följande inställningar för att komma åt funktionerna för projektplanering.

Arbetsmall

För att skapa ett projektschema skapar du en projektkalendermall som definierar antalet arbetstimmar per dag och alla öppettider för företaget. Om du vill skapa en projektkalendermall associerar du en arbetsmall med fältet kalendermallen för projektet. Skapa en arbetsmall genom att följa stegen nedan.

1. I PSA, i vänster navigationsfönster, klicka på Resurser.
2. På listsidan Resurser, öppna en användarpost och välj sedan Visa arbetstimmar.

Kommentar

Kontrollera att popup-fönster tillåts på webbsidan. På så sätt kan du se resursens arbetstider.

3. På sidan månatlig visning, klicka på konfigurera. En lista med tre alternativ visas:

• Nytt veckoschema
• Arbetsschema för en dag
• Ledig tid

4. Välj Nytt veckoschema och ange alternativen för det här resursschemat. Du kan ange ett återkommande veckoschema, dagliga timparametrar, företagets öppettider och mycket annat.
5. Ange datumintervall, välj Sparaoch klicka på Stäng.
6. Gå tillbaka till listsidan Resurser och välj den resurs som du anger arbetstider för.
7. Välj Ange kalender som för att ställa in arbetsmallen.
8. I dialogrutan Arbetsmall anger du ett namn på arbetsmallen och klickar på Använd.

Du kan nu associera arbetsmallen med en projektkalendermall.

Resursroller

Termen resursroller refererar till den uppsättning färdigheter, kompetenser och certifieringar som en person måste ha för att utföra en specifik uppsättning uppgifter i ett projekt. Med hjälp av PSA kan du ange kostnaden och fakturera en resurs tid utifrån den roll som resursen är associerad med. Varje organisation måste konfigurera de här rollerna med hjälp av den vänstra navigeringen på menyn Project Service.

Varje organisation måste skapa de här rollerna på sidan Aktiva resurskategorier. Om du vill öppna den här sidan markerar du Resursroller.

Prislistor

Prislistor låter dig ställa in självkostnads- och försäljningspriser, utgiftskategorier, produkter och andra element i en organisation. Innan du anger ekonomiska uppskattningar för arbetet som måste levereras för ett projekt måste du skapa en bakomliggande utgifts- och prislista. I avsnittet parametrar bör du även ange en standardkostnads- och försäljningsprislista som gäller alla projekt som skapas i organisationen. På sidan Aktiva projektparametrar ser du till att du anger en standardkostnads- och försäljningsprislista.