Försäljningsberäkningar och projekt
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversion 3.x
Under försäljningsprocessen kan du skapa försäljningsuppskattningar genom att länka ett projekt till en försäljningsoffert. På det här sättet kan deterministisk uppskattning genomföras under försäljningsprocessen, för att dra nytta av funktionerna för projektplanering och uppskattning. Om försäljningen går igenom kan den användas som bas för att använda schemat för försäljningsuppskattningen som grund för ytterligare förfining av projektplanen.
Länka ett projekt till en offertrad
När du skapar en projektbaserad offertrad kan du skapa ett nytt projekt eller associera ett befintligt projekt med sidan offertrad.
När du skapar ett nytt projekt från offertradsinformationen kan du dra nytta av projektmallar. Projektmallar är modellprojekt som representerar vanliga projektplaner och ekonomiska uppskattningar som är typiska i en organisation. De kan också representera kopior av projektplaner och uppskattningar från tidigare projekt.
När du skapar projektet från offerten associeras projektet automatiskt med på offertraden.
Komponenter i uppskattningar i ett projekt
Med ett schema kan du dela upp arbete i uppgifter, underhålla en hierarki med uppgifter, avgöra vilka resurser som krävs för att slutföra en uppgift och tilldela en uppskattning av vilken insats som krävs för att slutföra en uppgift.
Du kan ange arbetsinsats och schemauppskattningar med hjälp av fälten på fliken schema på sidan projekt. Eftersom en prislista associeras med projektet beräknas ekonomiska uppskattningar med hjälp av självkostnads- och försäljningspriser som definieras i prislistan.
Importera uppskattningar från ett projekt till en offert
När du har definierat projektuppskattningar kan du importera dem till offertraden. På sidan Information om offertrad, välj Importera från uppskattningar i menyfliksområdet för att sammanfatta projektuppskattningar efter transaktionstyp, roll eller aktivitetsnivå.