Produktbaserade offertrader

Viktigt!

Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.

Gäller för Project Service appversion 3.x

Du kan skapa produktbaserade offertrader i Dynamics 365 Project Service Automation. Produktbaserade offertrader kan vara "skriva in" eller vara artiklar från produktkatalogen.

Produktkatalog

Produkterna i en Dynamics 365-produktkatalog har en standardenhet och enhetsgrupp. Om flera produkter delar samma uppsättning attribut kan du skapa en produktfamilj som även har dessa attribut. Alla produkter i samma produktfamilj ärver samma uppsättning attribut.

Ett företag säljer till exempel prenumerationslicenser för en mängd olika program. Alla prenumerationsprogram har följande två attribut:

• Antal användare
• Prenumerationens varaktighet (i månader)

Ett bra sätt att upprätthålla den här typen av katalog är att skapa en produktfamilj som heter prenumerationsprogram och som har antal användare och prenumerationens varaktighet som attribut. Du kan sedan lägga till enskilda produkter, till Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Field Service till produktfamiljen prenumerationsprogram.

Lägga till produktkatalogartiklar i en projektoffert

Projektofferter och projektkontraktsidor har avsnitt för två typer av rader: projektbaserade rader och produktbaserade rader. För produktbaserade rader används Dynamics 365 för att lägga till objekt från en produktkatalog i en offert. Listrutan på offertraden eller projektkontraktraden innehåller alla produkter och enheter i produktprislistan som är kopplade till offerten eller projektkontraktet. Du kan även lägga till produkter som inte ingår i offertens produktprislista.

Dessutom kan du välja produkter från andra prislistor eller välja produkter direkt från produktkatalogen. När du väljer produkter direkt från en produktkatalog används standardprislistan för produkten för att hämta produktens försäljningspris. Om ingen standardprislista har angetts sätts priset till 0 (noll).

Om en offertrad bygger på en produktkatalog kan du åsidosätta försäljningspriset direkt på offertraden. Observera att en offertrad i fältet Dynamics 365 har fältet prissättning. Två värden är tillgängliga:

• Åsidosätt prissättning
• Använd standard

Om du anger det här fältet till Åsidosätt prissättning anger Dynamics 365 inte något standardpris. Du måste ange ett pris för produkten på offertraden. Om du anger det här fältet till använd standardanvänder Dynamics 365 standardförsäljningspriset och låser fältet för att förhindra redigering.

När du har installerat PSA anges standardförsäljningspriserna på de produktbaserade raderna i en offert. Fältet Prissättning anges sedan till åsidosätta prissättning så att du kan redigera standardpriset på offertraderna.

Kvantitetsfaktorer för produkter

I PSA används kvantitetsfaktorer för att stödja försäljning av prenumerationsbaserade produkter. För prenumerationsbaserade produkter uttrycks kvantitet på offert- eller projektkontraktraden som antalet användarmånader.

Vanligt vis lagras priset på prenumerationsprogram i katalogen som priset per användare i månaden. Du kan emellertid använda andra tidsbeskrivningar i stället. Under försäljningsprocessen är priset på offertraden vanligtvis per användare, per månadspris som förhandlas fram och rabatteras av IT-säljaren. Varje avtal har ett annat antal användare och ett annat antal prenumerationsmånader. Den kvantitet som används för att beräkna beloppet på offertraden är en produkt av antalet användare och antalet prenumerationsmånader.

För att kunna stödja den här typen av försäljning introducerade PSA begreppet kvantitetsfaktorer. För kvantitetskategorin förlitar sig sig på produktattribut i Dynamics 365. När du konfigurerar specifika egenskaper för en produkt kan du använda PSA för att flagga en del uppsättning av dessa egenskaper, eller alla egenskaper, som kvantitetsfaktorer.

PSA verifierar att endast numeriska egenskaper eller produktegenskaper som har en numerisk datatyp är flaggade som kvantitetsfaktorer. När en produkt som du har konfigurerat kvantitetsfaktorer för läggs till på en offertrad blir fältet kvantitet på offertraden skrivskyddat. När du har angett värden för produktegenskaper som är kvantitetsfaktorer beräknar PSA kvantiteten på offertraden.

Dynamics 365 kan till exempel ha följande egenskaper:

• Antal användare - antalet användare
• Antal månader - antalet prenumerationsmånader
• Produkt-SKU

Egenskaperna Antal användare och Antal för månader kan flaggas som kvantitetsrapporter genom att egenskaperna för produktraden redigeras.