Skapa ett kundkonto (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Skapa ett konto för varje kund som du arbetar med, oavsett om du offererar ett projekt eller arbetar för dem på ett befintligt projekt.
Gå till Project Service > Kunder.
Klicka på Ny.
I området Sammanfattning anger du ett namn det nya kontot i fältet Namn och fyller sedan i övriga fält som behövs.
Klicka på Spara för att skapa posten så att du kan fortsätta redigera den.
I området Prislistor för projekt klicka på + för att lägga till en prislista. Du kan lägga till fler än en prislista för det här kontot.
Klicka på Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar.