Analys av projektofferter

Viktigt!

Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.

Gäller för Project Service appversion 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation analyserar projektofferter för uppskattning av lönsamheten. Den analyserar även hur väl offerten är justerad mot kundförväntningarna om leveransdatum eller slutdatum och om budget.

Lönsamhetsanalys

Project Service Automation analyserar lönsamheten med hjälp av bruttomarginalen och den justerade bruttomarginalen.

• Bruttomarginaler beräknas med hjälp av följande formel:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• Den justerade bruttomarginalen beräknas med hjälp av följande formel:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Om värdena för bruttomarginal och justerad bruttomarginal skiljer sig åt med en bred marginal, klassificeras mycket av arbetet i offerten som icke debiterbart.

Analys av kundens förväntningar

Du kan analysera offerter och skapa diagram för kundförväntningar om schemat och budgeten om du anger värden för följande fält:

• Fältet begärt leveransdatum i offerthuvudet.
• Fältet Kundbudget för varje offertrad (för projektbaserade rader och produktbaserade rader).

Analys av kundens förväntningar om schemat görs genom att jämföra det senaste slutdatumet för offertraddetaljerna med begärt leveransdatum för alla offertrader i offerten.

Analys av kundförväntningar för budgeten sker genom att summan av den totala kundbudgeten jämförs med det offererade beloppet över alla offertrader.