Skapa resurstilldelningar

Gäller: Project Operations för resurs- och icke-lagerbaserade scenarier, lite-distribution – affärer för proforma-fakturering.

En resurstilldelning är den direkta associeringen mellan en medlem i ett projektteam och en lövnodsuppgift. Den här artikeln innehåller information om de olika sätten att tilldela resurser.

Skapa en generisk teammedlem genom tilldelning av aktiveter

När du skapar en generisk teammedlem via uppgiftstilldelning skapar du en platshållare eller en generisk resurs. Denna generiska resurs som beskriver egenskaperna för den namngivna resurs du i slutändan vill ska arbeta med uppgifterna. Därefter skapar du ett krav, eller skickar in en begäran med hjälp av kravet, som används för att söka och boka den namngivna resursen.

1. I rutnätet Schema för en uppgift väljer du ikonen du Resurs i cellen Resurs.
2. Ange ett namn som utgör resursnamnet för platshållaren. Till exempel Programhanterare.
3. Välj skapa och ange rollen för den generiska resursen i fältet Snabbregistering av projektteammedlem.
4. Tilldela uppgifter efter behov till denna platshållarresurs genom att välja resursen i uppgiftens resursväljare. Resurserna listade under Teammedlemmar.
5. När du är klar med att tilldela den generiska resursen väljer du den generiska resursen i fliken Team och sedan Generera krav för att skapa ett resurskrav för den generiska resursen.
6. Välj Boka för den generiska resursen. Du kan sedan använda schemaläggningstavlan för att söka efter och boka en riktig resurs. Du kan också skicka in kravet för expediering genom en resursansvarig.
7. När den generiska resursen är helt uppfylld med en namngiven resurs tas den generiska resursen bort från teamet. (Delvis uppfyllt resurskrav leder inte till resurstilldelning.) Uppgiftstilldelningarna för den generiska resursen tilldelas den namngivna resursen som uppfyller den generiska resursens resurskrav.

Tilldela en namngiven resurs från listan över alla bokningsbara resurser

Du kan använda sökrutan i resursväljaren för att söka efter alla aktiva bokningsbara resurser och tilldela dem till en lövnodsuppgift. Resurser som är tilldelade detta sätt läggs till i teamet utan att behöva boka. Detta påminner om att lägga till en teammedlem och välja Ingen som allokeringsmetod. Resursen visas på flikarna Team, Resurstilldelning och Avstämning som resurser med endast tilldelningar och ett bokningsunderskott. Schemalägg dem om du vill använda deras tillgänglighet.

1. Navigera till cellen Tilldelad till från uppgiftsrutnätet, tavlan eller tidslinjen.
2. Börja med att skriva ett namn i sökrutan. Sökresultaten för namnet visas i resursväljaren under resursväljaren under andra resurser.
3. Välj den resurs du vill tilldela uppgiften eller välj namnet på resursen under Andra teamresurser.

Redigera resurstilldelningsprofiler

När resurser tilldelas en uppgift i schemat fördelas resursernas insats linjärt till varje resurs, baserat på resursens arbetstid och projektets schemaläge. En projektledare kan använda resurstilldelningsrutnätet för att förfina insatsberäkningarna för varje resurs som har tilldelats en eller flera uppgifter på olika tidsskalor. Med hjälp av den här funktionen kan projektansvariga skapa bättre kostnads- och försäljningsuppskattningar mot bakgrund av profiler av resurstilldelningar som genereras när en resurs tilldelas en uppgift. Dessutom kan projektansvariga lättare återspegla de resurser som behövs för att bygga upp efterfrågan i ett resursbehov.

Navigering

För att komma åt konturredigeringsrutnätet väljer projektledaren först fliken Uppgifter på projektets huvudsida och väljer sedan fliken Tilldelningar.

Rutnätet stöder två metoder för att gruppera: gruppera efter resurs och gruppera efter uppgift. Till skillnad från i rutnätsvyn är kolumner inte konfigurerbara. De enda synliga kolumnerna är Tilldelad till, Uppgiftsnamn, Tilldelningsstart, Tilldelningsslut och Tilldelningsinsats.

Rutnätet för profilredigering har utökats så att det blir möjligt att gruppera profiler efter vecka, månad och år. Det lades också till kontrollerna previous och next för att stödja snabbt föränderliga perioder i den aktuella vyn. En totalrad lades till.

När rutnätet först renderas startar det vid första tilldelningen. Om schemat inte innehåller några tilldelningar för insatser är rutnätet tomt och inget renderas. Minimivärdet för en resurs är noll och det största tillåtna värdet är 9 999 999.

Om du vill visa information om resurstilldelningar och olika tidsskalor finns det skrivskyddade resurstilldelningsrutnätet och resursallokeringsrutnätet tillgängliga.

Resurskalendrar

Möjligheten att redigera en dag styrs av resursens arbetsdagar, vilket återspeglas i kalendern. Om en cell är inaktiverad för en viss resurs har resursen inte arbetsdagar under den perioden.

Resursens varaktighet kan sträcka sig utanför den tilldelade uppgiftens aktuella start- och slutdatum. Om en profil uppdateras så att den inträffar efter det senaste slutdatumet för en uppgift eller det första startdatumet för en uppgift, ändras uppgiftens slutdatum eller startdatum efter behov. Om en profil uppdateras så att den är tidigare än startdatum för en uppgift som är länkad till en säkerhetsfunktion misslyckas uppdateringen eftersom tilldelningen utlöser uppgiftens start innan åtgärden har slutförts och funktionen stöds för närvarande inte.

Samredigering

Ändringar i resurstilldelningsrutnätet återspeglas automatiskt i alla associerade vyer, inklusive diagram-, tidslinje-, styrelse- och rutnätsvyer. Om flera användare granskar projektet samtidigt återspeglas alla ändringar som en användare gör i rutnätet. Omvänt visas alla ändringar som görs i resurstilldelningsrutnätet för alla andra användare som visar projektet i samma session.

Otilldelad tilldelning

I Project Operations är en otilldelad tilldelning en tilldelning som är tilldelad en NULL teammedlem och en NULL resurs. Tilldelningar som inte tilldelats kan ske i några situationer:

1. Om en uppgift har skapats men ännu inte tilldelats någon teammedlem skapas alltid en otilldelad tilldelning.
2. Om alla tilldelningar för en uppgift tas bort, återskapas en otilldelad tilldelning för den uppgiften.

Profilen uttrycker timmar av otilldelad insats baserat på projektets kalender.