Standardvärden för ekonomisk dimension

Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier.

Denna artikel innehåller information om hur du ställer in standardvärden för ekonomisk dimension.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations använder ramverket för ekonomiska dimensioner i Dynamics 365 Finance för att tillhandahålla ytterligare insikter om underboken för projekt och redovisningstransaktioner.

Det går att ange ekonomiska standarddimensioner för en kund, projektfinansieringskälla, milstolpe, projektkontraktrad eller projekt.

Definiera ekonomiska standarddimensioner för en kund

Standardvärden för kunddimensioner anges i Finance. Konfigurera standard ekonomisk dimension genom att följa stegen nedan.

1. Gå till kundreskontra>kunder>alla kunder.
2. På sidan kunder på fliken ekonomiska dimensioner anger du värden för den ekonomiska dimensionen för en specifik kund.

Definiera ekonomiska standarddimensioner för projektkontrakt

Projektkontrakt skapas och underhålls i Dataverse. Redovisningsproviders för projektkontrakt anges i modulen projektledning och redovisning i Finance.

Ange ekonomiska dimensioner för en projektfinansieringskälla

För ange ekonomiska dimensioner för en projektfinansieringskälla, följ dessa steg.

1. Gå till Projektledning och redovisning>Projekt>Projektkontrakt.
2. Markera den post du vill uppdatera välj fliken Projektkontrakt och sedan Visa standardredovisning.
3. Expandera Relaterad information, välj fliken Finansieringskällor och ange sedan standardvärdena för ekonomiska källor. Observera att standardvärdena för ekonomisk dimension tas från kundkontot.

Ange ekonomiska dimensioner för en projektkontraktrad

1. Gå till Projektledning och redovisning>Projekt>Projektkontrakt.
2. Markera den post du vill uppdatera välj fliken Projektkontrakt och sedan Visa standardredovisning.
3. Expandera Relaterad information, välj fliken Kontraktrader och ange sedan standardvärdena för ekonomiska källor. De ekonomiska dimensionerna är tillämpliga och kan endast användas med kontraktrader av fast pris (milstolpe).

Dessa standardvärden används för relaterade a conto-transaktioner och fakturarader.

Definiera ekonomiska standarddimensioner för projekt

Projekt skapas och underhålls i Dataverse. Redovisningsproviders för projekt anges i modulen projektledning och redovisning i Finance.

1. Gå till projektledning och redovisning>projekt>alla projekt.
2. Markera den post du vill uppdatera välj fliken Projekt och sedan Visa standardredovisning.
3. Expandera Relaterad information, välj fliken Konfiguration och ange sedan standardvärdena för ekonomiska källor. Observera att standardvärdena för ekonomisk dimension tas från kundkontot. Om projektet är associerat med en kontraktrad som har flera projektkontraktkunder används den primära kunden för att ange standardvärden för ekonomisk dimension.

Projektets ekonomiska standarddimensioner används för att ange standard för journalrader för tid-, utgifts- och avgiftstransaktioner i integrationsjournalen för Project Operations och på relaterade projekt fakturarader.

Aktivera ekonomiska standardmått för bokningsbara resurser

Tidigare övervägdes inte en anställds ekonomiska dimensioner i de ekonomiska poster som genererades från den anställdes arbete. Det finns emellertid nya funktioner för att mappa en enskild arbetare till en bokningsbar resurs och använda den anställdes ekonomiska mått för den relaterade integreringen journal, prognosrader och inlägg. Den här funktionen är beroende av en valfri Dataverse-lösning och integrering. Dynamics 365 HR-integrering med URS-appen måste installeras som en förutsättning. För mer information och installationsanvisningar, se Personal till integrering av bokningsbara resurser.

Efter installationen och konfigurationen bör mappningen med dubbel skrivning Arbetare (cdm_workers) installeras och ha statusen Körs. Ett nytt fält med den bokningsbara resursen kan användas för att mappa medarbetare till bokningsbara resurser. Bokningsbara resurser måste också skapas på nytt eller uppdateras manuellt för att koppla arbetare till dem.

Viktigt

Dynamics 365 URL-integrering med URS-appen gör fältet Arbetare redigerbart när en ny bokningsbar resurs skapas. Fältet Arbetare kan inte redigeras senare.

Ställ in funktionen för att använda standarddimensioner för anställning på integrationsjournaler

Följande krav måste uppfyllas för att den nya funktionen ska få effekt för mappade medarbetare.

1. Gå till Funktionshantering.

2. Aktivera Använd standardmåtten för integrering.

3. Använd lösningen i dubbelriktad skrivning för entitetsmappningar för dubbelriktad skrivning i Project Operations om du vill importera en ny mappning och två uppdaterade mappningar för den här funktionen.

4. Ändra integrationsnyckeln så att de bokningsbara resurserna har sammanhang för den relevanta rättsentiteten.

   1. Markera integrationsnyckeln och lägg sedan till Bokningsbara resurser i den första kolumnen bookableresourceid [bokningsbar resurs].
   2. Välj Spara och stäng sidan för integrationsnyckeln.

5. Stoppa mappningen Integration av faktiska värden i Project Operations och välj sedan Tabellmappningsversion för att uppdatera till version 10.0.17 eller senare. Du kan behöva välja Uppdatera tabeller från mappning av dubbelriktad skrivning för att visa och köra det nya tabellschemat.

6. Stoppa entiteten Integration av Project Operations för mappningen Tidsuppskattningar och välj sedan Tabellmappningsversion för att uppdatera till version 1.0.6 eller senare. Du kan behöva välja Uppdatera tabeller från mappning av dubbelriktad skrivning för att visa och köra det nya tabellschemat.

7. Starta den nya mappningen för import av arbetsresurs för Projektarbetare (bokningsbara resurser).

Ändringar som aktiveras med den här funktionen

När förutsättningarna har slutförts ska användarna märka ändringar i integreringsjournalen. Ett nytt fält för Resurs i integreringsjournalen visar nu den unika identifieraren och namnet på resursen, baserat på arbetaren.

Kommentar

Det föregående fältet, Resursnamn, är fortfarande tillgängligt. Däremot visas samma värde om det finns två bokningsbara resurser med samma namn. Om inget värde för Resurs har angetts för en journalrad finns det ingen mappning mellan arbetaren och den bokningsbara resursen.

En av de scenarier som funktionen omfattar är scenarier som använder Dataverse tidsposter och utgifter används för faktiska värden och uppskattningar. Funktionssättet för utgiftsrapporter som skickas från ekonomi- och verksamhetsappar har inte ändrats i den här funktionen.

Standardvärdena för tidsposter och utgifter skiljer sig. För både prognoser och faktiska värden i tidsposter inträffar följande:

• För Bokföringstyp av Projekt – kostnad slås dimensioner samman från både arbetare och projekt, men projektdimensioner vinner om det uppstår en konflikt.
• För Bokföringstyp av Projekt – löneallokering slås dimensioner samman från både arbetare och projekt, men arbetardimensioner vinner om det uppstår en konflikt.

För både prognoser och faktiska värden i utgiftsposter inträffar följande:

• För Bokföringstyp av Projekt – kostnad slås dimensioner samman från både arbetare och projekt, men projektdimensioner vinner om det uppstår en konflikt.
• För Bokföringstyp av Redovisningsjournal slås dimensioner samman från både arbetare och projekt, men projektdimensioner vinner om det uppstår en konflikt.

Möjliggör flexibilitet vid beräkning av standardvärden för ekonomiska resurser för resursbaserade/icke-lagerbaserade scenarier

Nya funktioner innehåller fler alternativ för att ange standard ekonomiska mått för transaktioner. Med den här funktionen kan du välja projekt- eller kontraktrad för att fastställa de ekonomiska standardmåtten som anges för transaktioner.

För att kunna använda den här funktionen måste du aktivera (Förhandsversion) Aktivera flexibilitet för att fastställa standardvärden för ekonomiska resurser för resursbaserade/icke-lagerbaserade scenarier i funktionshantering.

Med den här funktionen kan:

• Du kan använda den nya sidan Standardregler för Project för att definiera villkoren för huruvida standardmått ska tas från projektet eller kontraktraden.
• Tids- och Material-kontraktrader visas i standardberäkningen för projektkontrakt. Därför kan användare nu ange standardvärden för ekonomiska värden för båda typerna av kontraktrader.
• Logik som läggs till för att importera från testprocessen, transaktioner på konto, prognoser och intäktsidentifiering avgör om standardmått ska tas från projektet eller kontraktraden.
• Korrigeringar har gjorts för att förbättra tillförlitligheten för att spara standardvärden på projekt- och kontraktradssidorna.

Regler

När funktionen har aktiverats visas en ny sida med standardregler för projekt i Projekthantering och redovisning>Inställningar>Bokföring>Standarddimensionsregler för projekt.

På Standarddimensionsregler för projekt finns flera villkor för hur regelns omfattning ska fastställas. Den sista kolumnen gäller standardprioritet. Den används för att avgöra om standardmått ska tas från projektet eller kontraktraden.

När funktionen har aktiverats för första gången, eller vid uppgraderingar, definieras inga regler. I de flesta fall motsvarar frånvaron av definierade regler det tidigare beteendet, där standardmåtten tas från projektet.

Följande tidigare regler används om funktionen inte är aktiverad:

• Projektmåtten används som den primära källan för tidsposter, utgiftsposter, avgifter, materialanvändningsposter Dataverse och återkommande artiklar.
• Projektmåtten används som primär källa för prognosposter som kommer från Dataverse.
• Dimensionerna för projektkontraktraden används som primär källa för prognosposter som kommer från Dataverse.
• För transaktioner som bygger på ekonomi- och operationsappar används de mått som definieras i ursprungsdokumentet. Dessa mått använde projektmåtten som primär källa.

Om det inte går att hitta en regel fungerar det gamla beteendet som om funktionen är inaktiverad.

Reglerna utvärderas från höger till vänster och en regel som är mer specifik för ett fält till höger har prioritet. En regel definieras till exempel för en specifik projektkostnads- och intäktsprofil och en annan regel läggs till för ett specifikt projektkontrakt. I det här fallet gäller den andra kontraktregeln före den första.

Om projekt inte är kopplade till ett kontrakt gäller de befintliga reglerna och projektet används för mått.

Överväganden och begränsningar för funktioner

Från och med förhandsversionen av 10.0.40 överväger inte funktionen följande dokument. Därför används det gamla beteendet i de här dokumenten även i fortsättningen.

• Utgiftsrapporter skapas och godkänns i appar för ekonomi och drift.
• Inköpsförfrågningar, inköpsorder och leverantörsfakturor som skickas från ekonomi- och verksamhetsappar

Från och med förhandsversionen av 10.0.40 har intäktsidentifiering en känd begränsning. Intäktsidentifiering följer de mått där arvoden har aktiverats. I ett enkelt fast prisprojekt som har en enskild kontraktrad kan standardmåtten tas från kontraktet på ett korrekt sätt. Men om det finns en tids- och materialkontraktrad för avgifter och en separat kontraktrad med fast pris för intäktsidentifiering, tas standardmåtten från den tids- och materialkontraktrad som används för avgifter.