Project Service Automation-integreringsparametrar

På sidan Integreringsparametrar för Project Service Automation kan du konfigurera hur standarddata anges när du integrerar Dynamics 365 Project Service Automation med Dynamics 365 Finance. För att projekt ska kunna synkroniseras från Project Service Automation till Finance måste du konfigurera följande fält.

Öppna sidan Project Service Automation integreringsparametrar,l gå till Projektledning och redovisning>konfiguration>Dynamics 365 for Project Service Automation integreringsparameter.

Kommentar

• OProjektuppgift, kategorier för utgiftstransaktioner, timuppskattningar, utgiftsuppskattningar och funktionslåsning är tillgängliga i version 8.0.
• Verklig integreringsfunktion kan starta i version 8.0.1 eller senare.

Tabb	Fält	Beskrivning
Allmän	Standardprojekttyp	Välj standardprojekttyp. När projekt synkroniseras från Project Service Automation används värdet om du inte angav ett standardvärde i integrationsmallen. Under synkroniseringen anges fältet projekttyp för nya projekt till detta värde. Värdet kan emellertid uppdateras när projekt kontraktsraderna synkroniseras från Project Service Automation.
	Tidskategori	Markera standardtidskategorin. Värdet används när timuppskattningar synkroniseras från Project Service Automation. När timberäkningarna och faktiska timmar synkroniseras från Project Service Automation, anges fältet Kategori för den nya prognosen för projekttid i Finance anges till detta värde.
	Avgiftskategori	Markera standardavgiftskategorin. Värdet används när faktiska avgifter synkroniseras från Project Service Automation. När faktiska avgifter timmar synkroniseras från Project Service Automation, anges fältet Kategori för den nya avgiftstransaktionen i Finance anges till detta värde.
Standard för projektgrupp	Projekttyp	Klicka på ny om du vill lägga till en rad där du kan välja projekt typen för att ange standardprojektgruppen. Du kan bara välja en specifik projekttyp en gång i konfigurationen.
	Projektgrupp	Välj standardprojektgrupp för den valda projekttypen. När nya projekt synkroniseras från Project Service Automation anges fältet Projektgrupp till standardvärdet för projekttypen om du inte angav ett standardvärde i integrationsmallen.
Faktureringstyp standard	Faktureringstyp	Klicka på ny om du vill lägga till en rad där du kan välja faktureringstypen för att ange standard radegenskapen. Du kan bara välja en specifik faktureringstyp en gång i konfigurationen.
	Radegenskap	Välj standard radegenskap för den valda faktureringstypen. Om nya timuppskattningar, nya utgiftsuppskattningar eller nya verkliga värden synkroniseras från Project Service Automation anges fältet radegenskap till standardvärdet för faktureringstypen.
Funktioner som låser	Gäller inte	Välj vilka funktioner som ska inaktiveras i Finance för projekt och kontrakt som härrör från Project Service Automation. Du kan till exempel inaktivera möjligheten att redigera kontrakt och projekt, skapa uppdelnings strukturer och ange tid rapporter i Finance. Redovisningsfält som är relaterade till poster aktiveras även om de inte är tillgängliga i parameterinställningarna. Som standard är alla funktioner aktiverade.