Dela via

Skapa och ta bort projektförsäljningsbudgetar

  • Artikel

Gäller: Project Operations för resurs- och icke-lagerbaserade scenarier, Lite-distribution – avtal till proforma-fakturering.

Aktivera funktionen projektförsäljningsbudget

Funktioner för projektkostnads och försäljningsbudget aktiveras endast om funktionsflaggan har aktiverats.

Kommentar

När funktionen projektkostnadsbudget har aktiverats i en organisation kan den inte inaktiveras. Du behöver dock inte skapa en budget för varje projekt.

Aktivera projektkostnad och försäljningsbudget genom att följa stegen nedan.

  1. Logga in på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Ändra området till Inställningar i den vänstra navigeringen.
  3. I avsnittet Allmänt, välj Parametrar.
  4. Du bör se en lista över organisationsenheter. Dubbelklicka (eller dubbelklicka) på raden Organisationsenheter för kolumnerna som inte är länkar.
  5. På sidan Projektparametrar, på fältet Funktionskontroll, välj Funktionskontroll.
  6. Välj Aktivera funktionsflaggan för projektbudgetering.

När du har aktivera funktionen för projektkostnad och försäljningsbudget uppdateras sidan och fliken Matchningsprioriteringar för budget läggs till. Du bör se att matchningsprioriteringar för budget har skapats för både kontexten kostnad och försäljning.

Skapa en projektförsäljningsbudget

Skapa en projektförsäljningsbudget genom att följa stegen nedan.

  1. Logga in på Project Operations.
  2. Ändra området till Projekt i den vänstra navigeringen.
  3. Välj projektet att skapa en budget för.
  4. På projektets huvudsida på åtgärdspanelen väljer du Skapa budget.
  5. För att manuellt skapa budgeten, välj Manuellt. En flik för Budget läggs till på sidan. Den innehåller ett tomt rutnät för budgetrader.
  6. Välj Ny projektbudgetrad om du vill skapa en budgetrad.
  7. I dialogrutan snabbskapa, i fältet Kontext väljer du Försäljning för att skapa en försäljningsbudgetrad.

Kommentar

Det går bara att skapa en försäljningsbudget för varje projekt.

Skapa försäljningsbudgetrader

För att skapa en projektförsäljningsbudget från uppskattningar, följ stegen i Skapa en projektbudget från uppskattningar.

Skapa försäljningsbudgetrader manuellt genom att följa stegen i följande artiklar:

Ta bort en projektförsäljningsbudget

Kommentar

En projektförsäljningsbudget kan bara tas bort om budgeten finns i antingen status Utkast eller Avvisad. Det går inte att ta bort den om den har statusen Granskad, Godkänd eller Reviderad.

För att ta bort en projektförsäljningsbudget genom att följa stegen nedan.

  1. Logga in på Project Operations.
  2. Ändra området till Projekt i den vänstra navigeringen.
  3. Välj projektet att ta bort budget för.
  4. På projektsidan, välj Budget välj Ta bort.