Dela via

Skapa och ta bort projektkostnadsbudgetar

  • Artikel

Gäller: Project Operations för resurs- och icke-lagerbaserade scenarier, Lite-distribution – avtal till proforma-fakturering.

Aktivera funktionen projektkostnadsbudget

Funktioner för projektkostnadsbudget aktiveras endast om funktionens flagga har aktiverats.

Kommentar

När funktionen projektkostnadsbudget har aktiverats i en organisation kan den inte inaktiveras. Du behöver dock inte skapa en budget för varje projekt.

Följ dessa steg för att aktivera budgetering av projektkostnader.

  1. Logga in på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Ändra området till Inställningar i den vänstra navigeringen.
  3. I avsnittet Allmänt, välj Parametrar.
  4. Du bör se en lista över organisationsenheter. Dubbelklicka (eller dubbelklicka) på raden Organisationsenheter för kolumnerna som inte är länkar.
  5. På sidan Projektparametrar, på fältet Funktionskontroll, välj Funktionskontroll.
  6. Välj Aktivera funktionsflaggan för projektbudgetering.

När du har aktivera funktionen för projektkostnadsbudget uppdateras sidan och fliken Matchningsprioriteringar för budget.

Skapa en projektkostnadsbudget

Följ dessa steg för att skapa en projektkostnadsbudget.

  1. Logga in på Project Operations.

  2. Ändra området till Projekt i den vänstra navigeringen.

  3. Välj projektet att skapa en budget för.

  4. Välj i kommandofältet i projektets huvudformulär Skapa budget, följ sedan något av följande steg:

    • För att manuellt skapa budgeten, välj Manuellt. Flik Budget läggs till på sidan och innehåller ett tomt rutnät för budgetrader.
    • Välj Ny projektbudgetrad om du vill skapa en budgetrad.

För information om hur du skapar kostnadsbudgetrader, se Budgetrader för projekttid, Budgetrader för projektmaterial och Budgetrader för projektutgift.

Kommentar

Det går bara att skapa en kostnadsbudget för varje projekt.

Ta bort en projektkostnadsbudget

Kommentar

Projektkostnadsbudget kan inte tas bort, endast om budgeten antingen är i status Utkast eller Avvisad. Det går inte att ta bort den om den har statusen Granskad, Godkänd eller Reviderad.

För att ta bort en projektkostnadsbudget följer du stegen nedan.

  1. Logga in på Project Operations.
  2. Ändra området till Projekt i den vänstra navigeringen.
  3. Välj projektet att ta bort budget för.
  4. På projektsidan, välj Budget välj Ta bort.